Formation Assurance vie

Quelles sont les formations Assurance vie présentées par Lefebvre Dalloz ?

Plusieurs programmes de notre catalogue de formations portent sur l’assurance vie. Les professionnels visés par ces formations varient en fonction des stages.

Zoom sur notre formation Assurance vie : les fondamentaux

La formation en assurance-vie axée sur les fondamentaux, est une composante majeure pour les professionnels du secteur financier et les conseillers patrimoniaux cherchant à perfectionner leurs connaissances en gestion de patrimoine. Cette formation peut être dispensée de différentes façons : en présentiel dans un cadre inter-entreprise, en intra-entreprise pour répondre aux besoins spécifiques d'une organisation, ou sous forme de programme sur mesure, adapté aux exigences particulières des participants.

Les participants apprennent à définir les mécanismes complexes qui sous-tendent un contrat d'assurance-vie, comprenant les différentes modalités, les garanties, et les obligations contractuelles. De plus, à l’issue de la formation, ils seront en mesure d'identifier les régimes applicables à l'assurance-vie, y compris les notions de démembrage de contrat, qui sont indispensables pour gérer efficacement les actifs. Enfin, la formation abordera les implications fiscales et de succession liées à l'assurance-vie, permettant ainsi aux participants d'anticiper et de planifier la gestion de patrimoine de leurs clients de manière optimale, tout en minimisant les conséquences fiscales. 

C’est une formation générale, qui s’adresse à toute personne souhaitant s’initier au domaine de l’assurance vie. Il n’y a donc pas de prérequis à remplir pour y assister.

Zoom sur notre formation Assurance vie : aspects juridiques et fiscaux

La Formation Assurance-vie : aspects juridiques et fiscaux est une formation axée vers le perfectionnement, s’adressant plus particulièrement aux professions suivantes ayant des connaissances en droit de succession et en droit des régimes matrimoniaux : 

• Avocats ;
• Notaires ;
• Collaborateurs d’études notariales ;
• Gestionnaires de patrimoine ;
• Experts-comptables ;
• Intermédiaires des réseaux d’assurance. 

Cette formation peut être dispensée de plusieurs manières pour s'adapter aux besoins des participants : en présentiel ou en distanciel pour une flexibilité accrue et dans le cadre d'une formation inter-entreprise, en intra-entreprise pour répondre aux besoins spécifiques d'une organisation, ou sous forme d'un programme sur mesure conçu pour s'aligner précisément sur les objectifs des participants.

Le long de la formation, les participants apprennent à examiner l'assurance-vie dans le contexte d'un régime de communauté. Ils comprennent également les implications juridiques et fiscales liées à la gestion de l'assurance-vie dans ce cadre.

De plus, les notions fondamentales de l'assurance-vie dans le contexte d'une succession sont abordées en détail. Les participants acquièrent donc une compréhension approfondie des mécanismes de transfert de patrimoine et de la manière dont l'assurance-vie peut être intégrée efficacement dans la planification successorale.

Enfin, la formation couvre le contentieux des primes manifestement exagérées, un aspect juridique essentiel en matière d'assurance-vie. Les participants apprennent à reconnaître et à gérer les situations où les primes versées sont considérées comme excessives et les conséquences légales qui en découlent.

Zoom sur notre formation Bien conseiller l’Assurance vie en gestion privée

La formation Conseiller l'Assurance vie en gestion privée est une ressource inestimable pour les professionnels de la gestion de patrimoine, les conseillers financiers et ceux travaillant dans le secteur de la gestion privée. À noter, il s’agit d’un programme de perfectionnement qui s’adresse donc à des personnes ayant d’ores et déjà une certaine maîtrise des notions de bases de l’assurance vie.

Cette formation peut être adaptée sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des participants. Durant les 2 jours de formation, de nombreuses études de cas seront proposées.

Les compétences acquises lors de cette formation sont essentielles. Les participants apprennent à conseiller des contrats d'assurance vie adaptés aux besoins et aux attentes d'une clientèle patrimoniale. Cela inclut la compréhension des différentes options de contrat, la gestion des risques, et la personnalisation des solutions pour répondre aux objectifs financiers et patrimoniaux des clients.

De plus, à l’issue de la formation, les participants seront en mesure de planifier de manière efficace le parcours client, en s'assurant de rester conforme à toutes les réglementations en vigueur. La conformité est un aspect essentiel de l'industrie financière : cette formation met en lumière les bonnes pratiques et les procédures pour garantir le respect des exigences légales.

Enfin, la formation permet aux participants de mettre en œuvre une méthodologie rigoureuse pour détecter les écarts entre les attentes et les besoins des clients en matière d'épargne financière et les allocations réelles. Cette compétence est indispensable pour ajuster efficacement les stratégies de gestion de patrimoine et garantir la satisfaction du client.

Pourquoi se former à l’Assurance vie avec Lefebvre Dalloz Compétences ?

Notre approche professionnelle de la formation et notre équipe spécialisée dans le domaine de la banque, de l’assurance, notamment de l’assurance vie, vous assurent de bénéficier des meilleurs programmes du marché sur ce thème. Programmes portant sur la fiscalité, la succession, les choix et la rédaction de la clause bénéficiaire : tous les points importants de l’assurance vie seront détaillés par nos intervenants. Une fois la formation terminée, vous aurez accès à l’ensemble du contenu en ligne, depuis votre espace personnel. Vous pourrez revenir librement sur les points abordés dans le programme, facilitant ainsi la gestion et l’utilisation de ces nouvelles connaissances dans votre quotidien professionnel.