Formation Assurance vie

C’est bien connu, l’assurance vie fait partie des produits préférés des Français. En tant que professionnel de la finance, juriste, notaire, expert-comptable, il est donc primordial de maîtriser parfaitement le sujet, mais aussi de savoir conseiller ses clients sur ce contrat d’assurance. Chez Lefebvre Dalloz, nous vous proposons des formations spécialement conçues pour vous, professionnels de la banque, de l’assurance, de la gestion de patrimoine, ainsi que pour ceux qui sont intéressés par les aspects juridiques et fiscaux de ce produit. 

Pourquoi suivre une formation sur l’Assurance vie ?

Qu’il s’agisse de placer des capitaux, de préparer une retraite ou une succession, l’assurance vie fait partie des produits financiers les plus utilisés en France. Ce type de contrat peut toutefois s’avérer complexe pour les non-initiés. C’est pourquoi il peut être opportun de suivre une ou plusieurs formations pour mieux maîtriser l’ensemble des aspects de l’assurance vie et tout ce que ce type de contrat implique notamment en termes de fiscalité, de succession, de préparation de la retraite, etc. Chez Lefebvre Dalloz, nous proposons des formations complètes qui, selon le programme choisi, peuvent s’adresser aux professionnels de la banque, de l’assurance, mais aussi aux juristes, aux notaires et collaborateurs d’études notariales, aux experts-comptables, etc. 

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Formation Assurance vie

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Quelles sont les formations Assurance vie présentées par Lefebvre Dalloz ?

Plusieurs programmes de notre catalogue de formations portent sur l’assurance vie. Les professionnels visés par ces formations varient en fonction des stages.

Assurance vie : les fondamentaux

Comme son nom l’indique, ce programme permet d’appréhender les bases de l’assurance vie. Les personnes assistant à cette formation étudieront les points suivants :

  • La définition de l’assurance vie ;
  • L’ensemble des aspects juridiques de ce contrat ;
  • Les aspects fiscaux.

C’est une formation générale, qui s’adresse à toute personne souhaitant s’initier au domaine de l’assurance vie. Il n’y a donc pas de prérequis à remplir pour y assister.

Assurance vie : aspects juridiques et fiscaux

Il s’agit ici d’une formation de perfectionnement qui s’adresse plus particulièrement aux professions suivantes :

  • Avocats ;
  • Notaires ;
  • Collaborateurs d’études notariales ;
  • Gestionnaires de patrimoine ;
  • Experts-comptables ;
  • Intermédiaires des réseaux d’assurance. 

Seules des personnes ayant des connaissances en droit de succession et en droit des régimes matrimoniaux sont invitées à suivre ce programme qui porte sur :

  • L’assurance vie dans le cadre du régime de communauté ;
  • L’assurance vie dans le cadre de la succession ;
  • La notion de prime, manifestement exagérée.

Bien conseiller l’Assurance vie en gestion privée

Cette formation a pour objectif de vous permettre, entre autres :

  • De conseiller un contrat d’assurance vie adapté aux besoins et aux attentes de vos clients ;
  • De maîtriser le parcours client ;
  • De respecter les obligations légales liées à ce type de contrat.

Durant les 2 jours de formation, de nombreuses études de cas seront proposées aux participants. À noter, il s’agit d’un programme de perfectionnement qui s’adresse donc à des personnes ayant d’ores et déjà une certaine maîtrise des notions de bases de l’assurance vie.

Pourquoi se former à l’Assurance vie avec Lefebvre Dalloz ?

Notre approche professionnelle de la formation et notre équipe spécialisée dans le domaine de la banque, de l’assurance, notamment de l’assurance vie, vous assurent de bénéficier des meilleurs programmes du marché sur ce thème. Programmes portant sur la fiscalité, la succession, les choix et la rédaction de la clause bénéficiaire. Tous les points importants de l’assurance vie seront détaillés par nos intervenants. Une fois la formation terminée, vous aurez accès à l’ensemble du contenu en ligne, depuis votre espace personnel. Vous pourrez revenir librement sur les points abordés dans le programme, facilitant ainsi la gestion et l’utilisation de ces nouvelles connaissances dans votre quotidien professionnel.

 

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