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Formation - Acquisition et cession d'entreprise

Approche juridique et sécurisation des opérations de croissance externe

Quelle que soit l'opération de croissance externe, il s'agit d'une opération dont il convient de maîtriser tout le processus d'acquisition, et cela pour chacune des parties (acquéreur, vendeur, cible).

De la prise de décision au « closing » en passant par la sécurisation de la phase de négociation, la rédaction des lettres d'intention ou des garanties de passif, l'audit et la bonne évaluation de la structure objet de l'opération, ou encore la reprise par une société holding et le choix du financement, sont autant d'étapes à ne pas négliger. Cette formation de 2 jours vous permet de bénéficier d'une vision transversale de l'opération, de déjouer les pièges et d'ne anticiper les risques pour une opération réussie.

  • NOS FORMATIONS BEST

Objectifs et compétences visées de la formation

Pour optimiser et sécuriser les opérations de croissance externe en sécurisant chacune de ses étapes (préparation, organisation, cession-acquisition), vous devez être en mesure de : maîtriser les différentes techniques de cession ou d'acquisition d'une entreprise ; diagnostiquer les risques et trouver les solutions adaptées ; recourir à l'utilisation de holdings (LBO) notamment pour organiser les montages d'achat et de transmission.
Programme

Programme de cette formation

Préparer la cession de droits sociaux : sécuriser cette étape

Organiser l'entreprise en vue de sa cession

Apport partiel d'actif, scission...

Maîtriser les obligations et enjeux de chacune des parties à l'opération de cession ou d'acquisition directe de société : les précautions à prendre

Du côté du vendeur :
identifier et hiérarchiser les objectifs ;
anticiper les conséquences.
Du côté de l'acquéreur :
arrêter ses motivations ;
définir les critères de choix de l'entreprise cible et faire un bilan.
Du côté de la cible :
identifier les opérations préparatoires de réorganisation en vue de favoriser la cession ;
en analyser les incidences.
Les mandats, les lettres de mission.
Une rédaction efficace des lettres d'intention.
Les protocoles d'accords : les éléments à négocier.
Les conditions suspensives.
Les garanties adaptées :
la garantie légale/la garantie conventionnelle ;
les clauses de garantie ;
Illustration : analyse critique de clauses de garanties
la clause de non-concurrence des anciens dirigeants ;
la clause d'arbitrage.
Les précautions financières à prendre.
Plus-values, droits d'enregistrement, fiscalité de la garantie.

Structurer la reprise par l'intermédiaire d'une société holding

Les objectifs poursuivis lors de la création d'une société holding : la recherche d'un effet de levier juridique, fiscal, et financier.
Illustration : schémas comparés d'acquisition
Les modalités juridiques :
apport ou vente ;
Illustration : réinvestissement du vendeur aux côtés du repreneur
le choix de la structure juridique.
Les financements, l'utilisation de la trésorerie et des dividendes de la cible :
les financements du LBO ;
les dettes mezzanines ;
les alternatives aux structures classiques de financement.
Après
Fiches mémo :
- les étapes-clés d'un processus de vente de gré à gré ou compétitif
- les points de vigilance lors de la rédaction de la lettre d'intention
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après
Elargir
Approfondir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :

A qui s'adresse cette formation

Directeurs du développement et de la croissance externe, directeurs financiers, responsables juridiques et financiers, juristes, banquiers, intermédiaires, avocats, experts-comptables, notaires.

Pré-requis de la formation

Avoir une expérience des opérations de cession-acquisition.

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Edouard HELIOT,

    Avocat, Cabinet UGGC

    Diplômé en Maîtrise en droit des affaires & fiscalité, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne et Avocat au Barreau de Paris depuis 1994, Edouard HELIOT est Avocat Associé au Cabinet UGGC depuis 2001. Il est expert dans les domaines suivants : Droit des sociétés, Fusions & Acquisitions et restructurations d'entreprises. Droit bancaire et financier, financements structurés, Investissements étrangers en France et en Inde.

    Domaines d’expertise :

  • Ali BOUGRINE,

    Avocat associé, Cabinet UGGC

    Titulaire d'un DESS de juriste d'Affaires de Paris V, Ali BOUGRINE est spécialisé dans les opérations (à dimension nationale et internationale) de fusions & acquisitions, de private equity, de LBO et d'arbitrage. Il dispose d'une expertise reconnue dans le domaine des « crossborders transactions », notamment au sein de la zone MENA.

    Domaines d’expertise :

  • Véronique GONCALVES,

    Avocat,

    Avocat au Barreau de Paris depuis 2004, Véronique GONCALVES a développé une solide expertise en droit des sociétés et en droit de l'OHADA. Elle accompagne de nombreuses entreprises dans leur développement en France et leur implantation à l'international. Véronique GONCALVES intervient également dans le domaine de l'arbitrage OHADA en Conseil mais aussi en tant qu'Arbitre près de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA). Chargée d'enseignement à l'Université de Paris II Panthéon Assas et à l'Université Catholique de Lille, elle est l'auteur de plusieurs publications en droit des affaires.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Étude de cas concrets tirés de l'expérience des intervenants et des cas cités par les participants

Retours d'expériences sur des points de difficultés rencontrés dans la pratique

Evaluation en ligne post-formation : les points complexes des opérations de cession-acquisition

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d'exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l'interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l'espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation

  • Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
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