Quelle que soit l’opération de croissance externe, il convient d'en maîtriser tout le processus d’acquisition, et cela pour chacune des parties (acquéreur, vendeur, cible).De la prise de décision au « closing » en passant par la sécurisation de la phase de négociation, la rédaction des lettres d’intention ou des garanties de passif, l’audit et la bonne évaluation de la structure objet de l’opération, ou encore la reprise par une société holding et le choix du financement, sont autant d’étapes à ne pas négliger. Cette formation vous permettra de bénéficier d’une vision transversale de l’opération, d'en déjouer les pièges et d’en anticiper les risques.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Préparer la cession de droits sociaux
Distinction de la cession de droit sociaux des cession d'actifs Comment sécuriser cette étape ?Organiser l'entreprise en vue de sa cession
Apport partiel d'actifScission...Décrypter les préoccupations du vendeur
Identification et hiérarchisation des objectifsAnticipation des conséquencesDécoder les préoccupations de l'acquéreur
Quelles sont ses motivations ?Définition des critères de choix de l'entreprise cible et faire un bilanDéfinir les incidences sur la cible
Identification des opérations préparatoires de réorganisation en vue de favoriser la cessionAnalyse des incidencesLister les points sensibles à traiter
Mandats, lettres de missionRédaction pertinente des lettres d'intentionProtocoles d'accords : les éléments à négocierConditions suspensivesGaranties adaptées : garantie légale/la garantie conventionnelle, clause de non-concurrence des anciens dirigeants, clause d'arbitrage.Précautions financières à prendreDéfinir les objectifs poursuivis lors de la création d'une société holding
Effet de levier juridiqueEffet de levier fiscal et financierSélectionner les modalités juridiques
Apport ou venteChoix de la structure juridiqueChoisir les financements, l'utilisation de la trésorerie et des dividendes de la cible
Financements du LBODettes mezzaninesAlternatives aux structures classiques de financementTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Directeurs juridiques - Responsables juridiques - DAF - Avocats - Experts-comptables - Notaires - Toute personne impliquée dans les opérations d'acquisition et de cession d'entreprise
Pré-requis
Avoir une expérience des opérations de cession-acquisition ou avoir suivi la formation :
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
Vos avis sur la formation
FAQ
Quel est le niveau de maîtrise requis pour participer à une formation fusion-acquisition ?
Lefebvre Dalloz Compétences propose une formation en fusion acquisition et cession d'entreprise afin de permettre aux professionnels d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mener à bien ces opérations complexes. Pour participer à cette formation en fusion-acquisition, il est nécessaire d’avoir une certaine expérience des opérations de cession et d’acquisition d’une entreprise, ou d’avoir suivi au préalable la formation Cession de droits sociaux et garanties de passif.
La formation fusion-acquisition de Lefebvre Dalloz Compétences s'adresse à tous les professionnels impliqués dans ces opérations stratégiques. Elle peut par exemple intéresser les directeurs juridiques, les responsables juridiques, les DAF (directeurs administratifs et financiers), les avocats, les juristes, les experts-comptables ou encore les notaires. Cette formation offre aux participants une vision globale des opérations de fusion et d’acquisition. Elle leur permet ainsi de mieux appréhender les multiples aspects de ces opérations (juridique, financier, etc.), d'éviter les écueils et d'anticiper les risques potentiels.
Quelles sont les thématiques abordées au cours d'une formation fusion acquisition ?
Au cours de la formation fusion acquisition et cession d’entreprise de Lefebvre Dalloz Compétences, les participants abordent les thématiques essentielles liées à ces opérations :
- Ils apprennent à préparer et à élaborer le plan de cession d'une entreprise ;
- Ils analysent les obligations et les enjeux des parties impliquées dans ces opérations ;
- Ils étudient les préoccupations du vendeur et de l'acheteur ;
- Ils identifient les points sensibles de l’opération de cession (conditions suspensives, garanties légales, précautions financières, etc.) ;
- Ils découvrent comment structurer la reprise d’une entreprise par l'intermédiaire d'une société holding en définissant les objectifs, en choisissant les modalités juridiques et les financements appropriés.
La formation en fusion acquisition et cession d'entreprise vous aide ainsi à développer vos compétences dans ce domaine stratégique complexe. Vous êtes accompagné d’une équipe de formateurs expérimentés qui vous guide à travers les étapes clés de ces opérations en utilisant des études de cas concrets pour une approche pratique et immersive.
Quel est l'intérêt de suivre une formation M&A aux côtés de Lefebvre Dalloz Compétences ?
Le M&A, acronyme pour Mergers et Acquisitions (Fusions et Acquisitions en français), est un métier qui vise à conseiller les entreprises afin de les accompagner dans leur stratégie de croissance externe. Lefebvre Dalloz Compétences a mis en place une formation M&A pour les professionnels ayant déjà une expérience des opérations de cession-acquisition ou ayant suivi la formation Cession de droits sociaux et garanties de passif.
Cette formation permet de développer l’expertise des participants, d’actualiser leurs connaissances et d’approfondir leurs compétences en matière d’acquisition et de cession d’entreprise. Elle s’adresse à tous les professionnels impliqués dans les opérations d’acquisition et de cession d’entreprise. Il peut par exemple s’agir de directeurs juridiques, de responsables juridiques, de DAF, d’avocats, d’experts-comptables et de notaires.
Avec l’aide de formateurs experts, les participants mettent en pratique leurs apprentissages dans des études de cas et des ateliers, ce qui favorise l’assimilation de nouvelles connaissances.
Quelles sont les compétences acquises à l'issue de la formation M&A ?
Pendant les deux jours de la formation M&A de Lefebvre Dalloz Compétences, les formateurs accompagnent les participants afin de sécuriser leurs opérations de croissance externe. Ils apprennent à maîtriser et à structurer le processus d’acquisition pour gagner en efficacité. À l’issue de la formation, ils sont ainsi en mesure d’élaborer un projet de cession en préparant la cession de droits sociaux et en organisant l’entreprise en vue de sa cession.
Au cours de la formation M&A, les participants sont également invités à identifier les enjeux de l’opération de cession ou d’acquisition pour les différentes parties prenantes. Ils analysent les préoccupations de l’acquéreur et du vendeur afin de mener à bien les projets de cession ou d’acquisition d’une entreprise. Ils connaissent les points sensibles de ces opérations (mandats, conditions suspensives, garanties conventionnelles, précautions financières, etc.) et peuvent les traiter efficacement.
Qui est concerné par une formation reprise d'entreprise ?
La formation reprise d’entreprise de Lefebvre Dalloz Compétences s’adresse aux professionnels impliqués dans le processus d’achat ou de vente d’une entreprise. Elle concerne notamment les professionnels cherchant à obtenir une vision transversale de ces opérations afin de déjouer les pièges et d’anticiper les risques.
Les participants qui suivent cette formation sur l’acquisition et la cession d’entreprise peuvent avoir plusieurs profils. Il peut s’agir de directeurs juridiques, de responsables juridiques, de directeurs administratifs et financiers, d’avocats, d’experts-comptables et de notaires.
Cette formation s’adresse plus généralement à toutes les personnes impliquées dans les opérations d’acquisition et de cession d’entreprise. Cela comprend donc les investisseurs, les salariés d’entreprise chargés de fonds de capital-investissement et les acquéreurs ou les conseillers en stratégie et en gestion.
Ainsi, chaque partie prenante peut acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien l’acquisition et la cession d’une entreprise de manière efficace.
Pourquoi suivre une formation reprise d'entreprise ?
Suivre une formation à la reprise d’entreprise peut s’avérer intéressant pour de multiples raisons. Cela permet aux participants de :
- Comprendre le processus d’acquisition et de cession des entreprises, les différentes étapes de ce processus, de sa planification jusqu’à la clôture de la transaction ;
- Acquérir des compétences spécialisées dans l'évaluation des entreprises, la due diligence et la gestion des risques ;
- Structurer la reprise d’une entreprise grâce à la mise en place d’une société holding ;
- Aborder les questions de la négociation des termes et des conditions des contrats de cession et d’acquisition, la structuration financière de ces opérations et tous les autres aspects liés à ces transactions ;
- Prendre des décisions éclairées en identifiant et en gérant les risques associés à ces transactions ;
- Maximiser la valeur d’une entreprise dans le cadre de la transaction.