Incontournables

Formation Acquisition et cession d'entreprise

Sécuriser les opérations de croissance externe

4.7/5 ( 26 avis)
2 jours Captation Expertise
tealium

Quelle que soit l’opération de croissance externe, il convient d'en maîtriser tout le processus d’acquisition, et cela pour chacune des parties (acquéreur, vendeur, cible).De la prise de décision au « closing » en passant par la sécurisation de la phase de négociation, la rédaction des lettres d’intention ou des garanties de passif, l’audit et la bonne évaluation de la structure objet de l’opération, ou encore la reprise par une société holding et le choix du financement, sont autant d’étapes à ne pas négliger. Cette formation vous permettra de bénéficier d’une vision transversale de l’opération, d'en déjouer les pièges et d’en anticiper les risques.

Objectifs pédagogiques

Élaborer le projet de cessionAnalyser les obligations et enjeux de chacune des parties à l'opération de cession ou d'acquisition directe de sociétéStructurer la reprise par l'intermédiaire d'une société holding

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Élaborer le projet de cession

Préparer la cession de droits sociaux

Distinction de la cession de droit sociaux des cession d'actifs Comment sécuriser cette étape ?
  • Débat : les points clés de la cession

Organiser l'entreprise en vue de sa cession

Apport partiel d'actifScission...
  • Partage d'expériences : les opérations à envisager suivant le contexte
Analyser les obligations et enjeux de chacune des parties à l'opération de cession ou d'acquisition directe de société

Décrypter les préoccupations du vendeur

Identification et hiérarchisation des objectifsAnticipation des conséquences
  • Mise en situation : définir les préocupations du vendeur au regard d'une variété de situation

Décoder les préoccupations de l'acquéreur

Quelles sont ses motivations ?Définition des critères de choix de l'entreprise cible et faire un bilan
  • Mise en situation : lister les critères de choix de l'acheteur

Définir les incidences sur la cible

Identification des opérations préparatoires de réorganisation en vue de favoriser la cessionAnalyse des incidences
  • Mise en situation : identifier les impacts de l'opération sur la cible

Lister les points sensibles à traiter

Mandats, lettres de missionRédaction pertinente des lettres d'intentionProtocoles d'accords : les éléments à négocierConditions suspensivesGaranties adaptées : garantie légale/la garantie conventionnelle, clause de non-concurrence des anciens dirigeants, clause d'arbitrage.Précautions financières à prendre
  • Étude de cas : analyse critique des clauses de garanties
  • Cas pratique : proposer un traitement adéquat de points identifiés
Structurer la reprise par l'intermédiaire d'une société holding

Définir les objectifs poursuivis lors de la création d'une société holding

Effet de levier juridiqueEffet de levier fiscal et financier
  • Étude de cas : schémas comparés d'acquisition

Sélectionner les modalités juridiques

Apport ou venteChoix de la structure juridique
  • Étude de cas : réinvestissement du vendeur aux côtés du repreneur

Choisir les financements, l'utilisation de la trésorerie et des dividendes de la cible

Financements du LBODettes mezzaninesAlternatives aux structures classiques de financement
  • Cas pratique : choisir le mode de financement adapté

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

À qui s’adresse cette formation ?

Directeurs juridiques - Responsables juridiques - DAF - Avocats - Experts-comptables - Notaires - Toute personne impliquée dans les opérations d'acquisition et de cession d'entreprise

Pré-requis

Avoir une expérience des opérations de cession-acquisition ou avoir suivi la formation :

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Jean-Charles Delacourt

    Cofondateur d'un cabinet de conseil, spécialisé dans le pilotage des fonctions administratives et financières des entreprises, il a auparavant encadré de nombreuses missions d'audit et de conseil auprès de grands groupes français et étrangers. Son approche progressive et pédagogique de la gestion et sa capacité de s'adresser tant à un public d'experts que de néophytes offrent un cadre idéal pour s'approprier efficacement les outils comptables et financiers.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.7/5
26 avis de consommateurs
05/12/2023

RAS

SOLENE P.
05/12/2023

très pertinent

CLOTILDE L.
05/12/2023

Formation ouverte à "Directeurs juridiques - Responsables juridiques - DAF - Avocats - Experts comptables- Notaires - Toute personne impliquée dans les opérations d'acquisition et de cession d'entreprise", or in fine une formation focalisée sur l'aspect juridique et pas (assez) sur l'aspect juridique & financier.

IONA C.
05/12/2023

Formation pas forcément très adaptée à un public évoluant dans le domaine de la finance d’entreprise

VALENTIN G.
09/12/2023

Animation de la formation très enrichissante , combinant l'approche universitaire et la pratique

PATRICK L.
09/12/2023

formateur changé à la dernière minute ,le nouveau était d'un excellent niveau, mais ne connaissait pas bien le contenu ni le déroulé, la formation était très théorique du point de vue du droit

ALEXANDRA R.
24/09/2023

La formation s'est parfaitement bien déroulée.J'ai pu revoir un certain nombre de notions et approfondir d'autres même si le programme était très large. Très bonne pédagogie de M. Delacourt

DELPHINE S.
24/09/2023

Formation intéressante pour parfaire les connaissances juridiques en M&A.

IMANE E.
24/09/2023

Très bonne formation. Animateur particulièrement compétent, facile à suivre. Formation interactive à recommander.

OLIVIER F.
04/07/2023

Quelques exemples concrets écrit sur des sociétés de taille réduite m’aurait rendu la formation plus accessible à mes compétences

ROMUALD P.
01/12/2022

formation très pratique et ciblée

BENEDICTE N.
01/12/2022

J'ai participé à plusieurs formations chez Francis Lefebvre et celle-ci était encore une fois de qualité!

NADIA D.
24/09/2022

Formation intense mais très intéressante

SEBASTIEN B.
24/09/2022

Formation très intéressante, axée sur la pratique

ANNE KATHARINA A.
27/09/2022

Satisfait de la formation

KEVIN M.
25/11/2022

La formation est complexe mais bien présentée et expliquée.

ANASTASIIA P.
27/06/2022

Formateur à la fois aimable et sérieux disposant d'une grande maîtrise du sujet. Je recommande cette formation.

anonymous a.
18/03/2022

Les formations sont toujours très professionnelles

anonymous a.
18/03/2022

formation enrichissante

anonymous a.
18/03/2022

Formation répondant à mes attentes dans l'ensemble. Bémol sur le fait que les formations à distance se fassent également en présentiel car nous ne parvenons pas à entendre les questions/interactions avec les personnes présentes. Seul l'intervenant parvient parfois à faire le lien mais ce n'est pas toujours évident de suivre.

anonymous a.
18/03/2022

formation parfaitement adaptée à la pratique

anonymous a.
18/03/2022

intervenants de qualité

anonymous a.
18/03/2022

Formation réalisée par des praticiens qui illustrent concrètement les thèmes présentés

anonymous a.
18/03/2022

Je réalise une formation par an auprès de votre organisme. Je constate une nette dégradation de l'organisation : plus de support papier fourni, plateaux repas (Covid) de mauvaise qualité...Les prix ont toutefois augmenté.

anonymous a.
18/03/2022

Formation très intéressante, instructive et claire.

anonymous a.
18/03/2022

Formation complète et pertinente, intervenant de qualité et effectif très adapté à l'échange (8-10 personnes)

anonymous a.

FAQ

Quel est le niveau de maîtrise requis pour participer à une formation fusion-acquisition ?

Lefebvre Dalloz Compétences propose une formation en fusion acquisition et cession d'entreprise afin de permettre aux professionnels d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour mener à bien ces opérations complexes. Pour participer à cette formation en fusion-acquisition, il est nécessaire d’avoir une certaine expérience des opérations de cession et d’acquisition d’une entreprise, ou d’avoir suivi au préalable la formation Cession de droits sociaux et garanties de passif.

La formation fusion-acquisition de Lefebvre Dalloz Compétences s'adresse à tous les professionnels impliqués dans ces opérations stratégiques. Elle peut par exemple intéresser les directeurs juridiques, les responsables juridiques, les DAF (directeurs administratifs et financiers), les avocats, les juristes, les experts-comptables ou encore les notaires. Cette formation offre aux participants une vision globale des opérations de fusion et d’acquisition. Elle leur permet ainsi de mieux appréhender les multiples aspects de ces opérations (juridique, financier, etc.), d'éviter les écueils et d'anticiper les risques potentiels.

Quelles sont les thématiques abordées au cours d'une formation fusion acquisition ?

Au cours de la formation fusion acquisition et cession d’entreprise de Lefebvre Dalloz Compétences, les participants abordent les thématiques essentielles liées à ces opérations :

  • Ils apprennent à préparer et à élaborer le plan de cession d'une entreprise ;
  • Ils analysent les obligations et les enjeux des parties impliquées dans ces opérations ;
  • Ils étudient les préoccupations du vendeur et de l'acheteur ;
  • Ils identifient les points sensibles de l’opération de cession (conditions suspensives, garanties légales, précautions financières, etc.) ;
  • Ils découvrent comment structurer la reprise d’une entreprise par l'intermédiaire d'une société holding en définissant les objectifs, en choisissant les modalités juridiques et les financements appropriés.

La formation en fusion acquisition et cession d'entreprise vous aide ainsi à développer vos compétences dans ce domaine stratégique complexe. Vous êtes accompagné d’une équipe de formateurs expérimentés qui vous guide à travers les étapes clés de ces opérations en utilisant des études de cas concrets pour une approche pratique et immersive.

Quel est l'intérêt de suivre une formation M&A aux côtés de Lefebvre Dalloz Compétences ?

Le M&A, acronyme pour Mergers et Acquisitions (Fusions et Acquisitions en français), est un métier qui vise à conseiller les entreprises afin de les accompagner dans leur stratégie de croissance externe. Lefebvre Dalloz Compétences a mis en place une formation M&A pour les professionnels ayant déjà une expérience des opérations de cession-acquisition ou ayant suivi la formation Cession de droits sociaux et garanties de passif.

Cette formation permet de développer l’expertise des participants, d’actualiser leurs connaissances et d’approfondir leurs compétences en matière d’acquisition et de cession d’entreprise. Elle s’adresse à tous les professionnels impliqués dans les opérations d’acquisition et de cession d’entreprise. Il peut par exemple s’agir de directeurs juridiques, de responsables juridiques, de DAF, d’avocats, d’experts-comptables et de notaires.

Avec l’aide de formateurs experts, les participants mettent en pratique leurs apprentissages dans des études de cas et des ateliers, ce qui favorise l’assimilation de nouvelles connaissances.

Quelles sont les compétences acquises à l'issue de la formation M&A ?

Pendant les deux jours de la formation M&A de Lefebvre Dalloz Compétences, les formateurs accompagnent les participants afin de sécuriser leurs opérations de croissance externe. Ils apprennent à maîtriser et à structurer le processus d’acquisition pour gagner en efficacité. À l’issue de la formation, ils sont ainsi en mesure d’élaborer un projet de cession en préparant la cession de droits sociaux et en organisant l’entreprise en vue de sa cession.

Au cours de la formation M&A, les participants sont également invités à identifier les enjeux de l’opération de cession ou d’acquisition pour les différentes parties prenantes. Ils analysent les préoccupations de l’acquéreur et du vendeur afin de mener à bien les projets de cession ou d’acquisition d’une entreprise. Ils connaissent les points sensibles de ces opérations (mandats, conditions suspensives, garanties conventionnelles, précautions financières, etc.) et peuvent les traiter efficacement.

Qui est concerné par une formation reprise d'entreprise ?

La formation reprise d’entreprise de Lefebvre Dalloz Compétences s’adresse aux professionnels impliqués dans le processus d’achat ou de vente d’une entreprise. Elle concerne notamment les professionnels cherchant à obtenir une vision transversale de ces opérations afin de déjouer les pièges et d’anticiper les risques.

Les participants qui suivent cette formation sur l’acquisition et la cession d’entreprise peuvent avoir plusieurs profils. Il peut s’agir de directeurs juridiques, de responsables juridiques, de directeurs administratifs et financiers, d’avocats, d’experts-comptables et de notaires.

Cette formation s’adresse plus généralement à toutes les personnes impliquées dans les opérations d’acquisition et de cession d’entreprise. Cela comprend donc les investisseurs, les salariés d’entreprise chargés de fonds de capital-investissement et les acquéreurs ou les conseillers en stratégie et en gestion.

Ainsi, chaque partie prenante peut acquérir les compétences nécessaires pour mener à bien l’acquisition et la cession d’une entreprise de manière efficace.

Pourquoi suivre une formation reprise d'entreprise ?

Suivre une formation à la reprise d’entreprise peut s’avérer intéressant pour de multiples raisons. Cela permet aux participants de :

  • Comprendre le processus d’acquisition et de cession des entreprises, les différentes étapes de ce processus, de sa planification jusqu’à la clôture de la transaction ;
  • Acquérir des compétences spécialisées dans l'évaluation des entreprises, la due diligence et la gestion des risques ;
  • Structurer la reprise d’une entreprise grâce à la mise en place d’une société holding ;
  • Aborder les questions de la négociation des termes et des conditions des contrats de cession et d’acquisition, la structuration financière de ces opérations et tous les autres aspects liés à ces transactions ;
  • Prendre des décisions éclairées en identifiant et en gérant les risques associés à ces transactions ;
  • Maximiser la valeur d’une entreprise dans le cadre de la transaction.

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