Formation Acquisition et cession d'entreprise

Sécuriser les opérations de croissance externe
Quelle que soit l’opération de croissance externe, il s’agit d’une opération dont il convient de maîtriser tout le processus d’acquisition, et cela pour chacune des parties (acquéreur, vendeur, cible).De la prise de décision au « closing » en passant par la sécurisation de la phase de négociation, la rédaction des lettres d’intention ou des garanties de passif, l’audit et la bonne évaluation de la structure objet de l’opération, ou encore la reprise par une société holding et le choix du financement, sont autant d’étapes à ne pas négliger. Cette formation de deux jours vous permet de bénéficier d’une vision transversale de l’opération, de déjouer les pièges et d’en anticiper les risques pour une opération réussie.
  • NOS FORMATIONS BEST
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Elaborer le projet de cession

Analyser les obligations et enjeux de chacune des parties à l'opération de cession ou d'acquisition directe de société

Structurer la reprise par l'intermédiaire d'une société holding

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation.Connectez-vous sur votre espace participant pour compléter votre questionnaire préparatoire et démarrer votre parcours : training game, vidéo, référentiel de compétences. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès

Programme de cette formation

Elaborer le projet de cession

Préparer la cession de droits sociaux

Comment sécuriser cette étape ?

Débat : les points clés de la cession

Organiser l'entreprise en vue de sa cession

Apport partiel d'actif

Scission...

Partage d'expériences : les opérations à envisager suivant le contexte

Analyser les obligations et enjeux de chacune des parties à l'opération de cession ou d'acquisition directe de société

Décrire les préoccupations du vendeur

Identifier et hiérarchiser les objectifs

Anticiper les conséquences

Mise en situation : définir les préocupations du vendeur au regard d'une variété de situation

Décrire les préoccupations de l'acquéreur

Arrêter ses motivations

Définir les critères de choix de l'entreprise cible et faire un bilan

Mise en situation : lister les critères de choix de l'acheteur

Définir les incidences sur la cible

 

Identifier les opérations préparatoires de réorganisation en vue de favoriser la cession

En analyser les incidences

Mise en situation : identifier les impacts de l'opération sur la cible

Lister les points sensibles à traiter

Les mandats, les lettres de mission

Une rédaction pertinente des lettres d'intention

Les protocoles d'accords : les éléments à négocier

Les conditions suspensives

Les garanties adaptées : garantie légale/la garantie conventionnelle, clause de non-concurrence des anciens dirigeants, clause d'arbitrage.

Les précautions financières à prendre

Plus-values, droits d'enregistrement, fiscalité de la garantie

Atelier " Définir les points sensibles "

Analyse critique des clauses de garanties

Proposer un traitement adéquat des point identifiés

Structurer la reprise par l'intermédiaire d'une société holding

Définir les objectifs poursuivis lors de la création d'une société holding

L'effet de levier juridique, fiscal, et financier

Etude de cas : schémas comparés d'acquisition

Sélectionner les modalités juridiques

Apport ou vente

Le choix de la structure juridique

Etude de cas : réinvestissement du vendeur aux côtés du repreneur

Choisir les financements, l'utilisation de la trésorerie et des dividendes de la cible

les financements du LBO

les dettes mezzanines

les alternatives aux structures classiques de financement

Cas pratique : choisir le mode de financement adapté

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit sur votre espace participant.Connectez-vous pour accéder aux ressources, mettez en œuvre vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

DAF - Responsables juridiques et financiers - Banquiers - Avocats - Experts-comptables - Notaires

Pré-requis de la formation

Avoir une expérience des opérations de cession-acquisition ou avoir suivi la formation :

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
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