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Formation - Panorama des schémas patrimoniaux

Les techniques juridiques et fiscales pour les optimiser
  • NOS FORMATIONS BEST

Objectifs et compétences visées de la formation

Pour gérer et optimiser un patrimoine personnel : Effectuer les bons choix d'optimisation en connaissant les différents schémas patrimoniaux possibles et leurs spécificités techniques. Identifier les situations à risques et les prévenir pour une approche dynamique du patrimoine. Exposer les raisonnements optimisants selon la clientèle suivie.
Programme

Programme de cette formation

Aménager les régimes matrimoniaux

Rappel des basiques sur les régimes matrimoniaux, le statut du concubin, le PACS.
Régime matrimonial et aménagements : quelles techniques pour quels besoins ? Pour quels objectifs ?
la protection du patrimoine ;
la protection du conjoint ;
faciliter la gestion des actifs...
Cas pratiques

Optimiser les transmissions

Les donations : des situations basiques aux libéralités complexes.
Les libéralités et le démembrement de propriété : les techniques juridiques et les limites.
L'assurance-vie ou les contrats de capitalisation : les critères de choix.
Illustration : les effets de levier juridiques et fiscaux du recours au démembrement de propriété

Conseiller la forme juridique adaptée à la gestion patrimoniale

La société civile et gestion de patrimoine :
Quels sont les intérêts juridiques ?
Quels schémas proposer ?

Optimiser le patrimoine professionnel

La société d'exploitation et la société civile, le couple infernal ?
Les techniques de recours à la holding : dans quels cas ?
la transmission.
Illustration : les effets de levier de la société holding à travers des exemples chiffrés
Approche transverse et techniques croisées : la technique du Family Buy Out (FBO).
Illustration : présentation d'une technique de transmission optimisante d'entreprise familiale grâce Family Buy Out
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Banquiers privés, conseillers en gestion de patrimoine, ingénieurs patrimoniaux, juristes, assureurs conseils, avocats, notaires, experts-comptables.

Pré-requis de la formation

Pratique et expérience en gestion de patrimoine ainsi que connaissances de la fiscalité personnelle.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Emmanuel BOUVENOT,

    Diplômé du notariat et dispose d'une forte expérience professionnelle tant dans ce domaine que dans le secteur de l'assurance et de la banque Emmanuel BOUVENOT est actuellement Responsable du département ingénierie patrimoniale d'un grand groupe bancaire français.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Triple approche : juridique, fiscale, patrimoniale

Nombreux conseils pratiques et exemples chiffrés pour se rendre compte des montages « optimisants »

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d'exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l'interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l'espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation

  • Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
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