Formation - Panorama des schémas patrimoniaux

Les techniques juridiques et fiscales pour les optimiser
  • Dual learning
  • NOS FORMATIONS BEST

Objectifs et compétences visées de la formation

Pour gérer et optimiser un patrimoine personnel : Effectuer les bons choix d'optimisation en connaissant les différents schémas patrimoniaux possibles et leurs spécificités techniques. Identifier les situations à risques et les prévenir pour une approche dynamique du patrimoine. Exposer les raisonnements optimisants selon la clientèle suivie.
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Banquiers privés, conseillers en gestion de patrimoine, ingénieurs patrimoniaux, juristes, assureurs conseils, avocats, notaires, experts-comptables.

Homologations de la formation

  • CSN homologation

Pré-requis de la formation

Pratique et expérience en gestion de patrimoine ainsi que connaissances de la fiscalité personnelle.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Emmanuel BOUVENOT,

    Notaire et ingénieur Patrimonial

    Diplômé du notariat et disposant d'une forte expérience professionnelle tant dans ce domaine que dans le secteur de l'assurance et de la banque, Emmanuel BOUVENOT est actuellement Responsable du département ingénierie patrimoniale d'un grand groupe bancaire français.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Triple approche : juridique, fiscale, patrimoniale

Nombreux conseils pratiques et exemples chiffrés pour se rendre compte des montages « optimisants »

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d'exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l'interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l'espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation

  • Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.