Formation Panorama des schémas patrimoniaux

Examiner les principales techniques juridiques et fiscales de gestion patrimoniale
  • NOS FORMATIONS BEST
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Effectuer les bons choix d'optimisation en connaissant les différents schémas patrimoniaux possibles et leurs spécificités techniques

Identifier les situations à risques et les prévenir pour une approche dynamique du patrimoine

Exposer les raisonnements optimisants selon la clientèle suivie

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Aménager les régimes matrimoniaux

Rappel des basiques sur les régimes matrimoniaux, le statut du concubin, le PACS

Régime matrimonial et aménagements : quelles techniques pour quels besoins ? Pour quels objectifs ?

la protection du patrimoine

la protection du conjoint

faciliter la gestion des actifs...

Cas pratiques :

déterminer la part nette du conjont survivant selon le régime matrimonial des époux

déterminer les droits respectifs du conjoint survivant et des enfants

calculer les impôts dus en cas de succession avec donation graduelle

Optimiser les transmissions

Les donations : des situations basiques aux libéralités complexes

Les libéralités et le démembrement de propriété : les techniques juridiques et les limites

L'assurance-vie ou les contrats de capitalisation : les critères de choix

Illustration : les effets de levier juridiques et fiscaux du recours au démembrement de propriété

Cas pratiques :

calculer la fiscalité sur des contrats d'assurance-vie

déterminer les droits de donation dus en cas de transfert de la nue-propriété

Conseiller la forme juridique adaptée à la gestion patrimoniale

La société civile et gestion de patrimoine :

Quels sont les intérêts juridiques ?

Quels schémas proposer ?

Cas pratiques :

identifier les solutions envisageables pour protéger le conjoint sans déshériter les enfants d'un premier lit

déterminer le gain fiscal entre différentes stratégies transmissives de parts de SARL ou de SCI à des enfants

Optimiser le patrimoine professionnel

La société d'exploitation et la société civile, le couple infernal ?

Les techniques de recours à la holding : dans quels cas ?

Illustration : les effets de levier de la société holding à travers des exemples chiffrés

Approche transverse et techniques croisées : la technique du Family Buy Out (FBO)

Illustration : présentation d'une technique de transmission optimisante d’entreprise familiale grâce Family Buy Out

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Banquiers privés - Conseillers en gestion de patrimoine - Ingénieurs patrimoniaux - Juristes - Assureurs conseils - Avocats - Notaires - Experts-comptables

Pré-requis de la formation

Pratique et expérience en gestion de patrimoine ainsi que connaissances de la fiscalité des particuliers

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Triple approche : juridique, fiscale, patrimoniale

Nombreux conseils pratiques et exemples chiffrés pour se rendre compte des structurations « optimisantes »

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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