Objectifs et compétences visées de la formation
Évaluer l'intérêt du pacte Dutreil dans la gestion de patrimoine
Vérifier le respect des conditions d'application pour la mise en place d'un pacte Dutreil
Eviter les pièges conduisant à la rupture des engagements du pacte Dutreil et à la perte du régime de faveur lié à ce pacte
E-Start
Programme de cette formation
L'intérêt de souscrire un pacte Dutreil transmission
Examiner les conditions de mise en place d'un pacte Dutreil
Eviter de rompre un pacte Dutreil
E-Coach
A qui s'adresse cette formation
Conseillers en gestion de patrimoine - Conseillers en investissements financiers - Ingénieurs patrimoniaux - Juristes - Fiscalistes - Avocats - Notaires - Experts-comptables
Pré-requis de la formation
Connaissances et pratique en gestion de patrimoine
Exemples pratiques et modèles de pactes
Dossier pratique remis « Pactes d'actionnaires et engagements Dutreil » (Éd. Francis Lefebvre)
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
- - Session garantie
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