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Les mécanismes du LBO et l'environnement du Private Equity

En partenariat avec les auteurs du Vernimmen

Le LBO (« Leverage Buy Out », opération qui consiste à racheter une société en finançant le coût d’acquisition par endettement) est une solution fréquemment utilisée dans le cas de la cession d’une entreprise par son dirigeant, ou d’une filiale par un groupe.

Cette technique est en effet réputée pour améliorer le résultat opérationnel et pour créer de la valeur sur la période de l’opération.

Francis Lefebvre Formation s’associe aux auteurs du Vernimmen et propose une journée de formation consacrée au mécanisme du LBO. A cette occasion, vous trouverez des réponses aux questions suivantes :

- Dans quel cas le recours à cette technique de financement est-elle judicieuse ?

- Quels sont les principaux acteurs de l’opération ?

- Quels en sont les principaux critères de succès (ou d’échec) ?

Objectifs de la formation

Maîtriser les principales caractéristiques de l’environnement du Private Equity.Comprendre le cycle complet d’une opération de LBO, depuis la mise en place du schéma initial jusqu’à son débouclement.Savoir positionner les rôles des principaux acteurs de la sphère du Private Equity.

Programme

Le positionnement spécifique du Private Equity dans l’environnement financier européen

Qu’est-ce qu’un LBO ?
Le périmètre de cette activité et son positionnement par rapport à d’autres segments proches de l’industrie financière.
Quelle est l’ampleur du phénomène LBO en France et en Europe ?

Le cycle du LBO : quelle logique et quel fonctionnement

Les mécanismes économiques, financiers, juridiques et fiscaux déployés pendant la phase de montage initiale.
La vie du LBO et la création de valeur.
Le débouclement du LBO : pourquoi, comment et pour quel résultat ?
Les risques et opportunités inhérents à la technique de LBO.

L’environnement du LBO et les intervenants-clés

Quelles sont les cibles prioritairement recherchées et pourquoi ?
Qui sont les « Private Equity Sponsors » et comment sont-ils organisés ?
Comment s’organise la gouvernance du LBO ? Quel est le rôle du management dans ce contexte ?
Comment s’organise le financement du LBO : rôle des banques et des marchés ?

Les évolutions récentes de l’industrie du Private Equity et ses perspectives de développement

Quiz de synthèse : le LBO - mécanismes et environnement
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :
A qui s'adresse cette formation

Dirigeants d’entreprise, directeurs financiers, directeurs d’unités opérationnelles, trésoriers, contrôleurs de gestion, risk managers.

Pré-requis
Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire.
Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Marc VERMEULEN,

    Expert financier

    Diplômé d’HEC, il a effectué sa carrière chez BNP Paribas où il a été notamment membre du Comité Exécutif du Corporate Finance. Banquier-conseil, il a initié et réalisé des opérations de fusions-acquisitions et des opérations financières sur actions cotées pour des comptes Corporate et des fonds de Private Equity. Ses autres fonctions l’ont également fortement exposé aux problématiques boursières.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Une formation pour évaluer les principaux critères de succès d'une opération de LBO

Ouvrage remis « Vernimmen - Finance d'entreprise » (Éditions Dalloz)

 

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • - Session garantie
A noter
Voir aussi la formation « Technique fiscale des LBO » (FG3360)