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Initiation aux marchés financiers et produits dérivés

Les marchés financiers sont au cœur de l’économie et font régulièrement les titres de l’actualité. Mais quels rôles jouent-ils exactement ? Comment fonctionnent-ils et avec quels produits ? Cette journée permet d’apporter des réponses simples et pragmatiques à toutes ces questions.

Objectifs de la formation

Comprendre le rôle des marchés financiers dans l'économie.Savoir différencier les marchés financiers en termes de caractéristiques, finalité, acteurs et fonctionnement. Connaître les principaux produits financiers : leur typologie, leurs mécanismes, leurs usages et les risques associés.

Programme

Le rôle, les enjeux et les acteurs des marchés financiers

Le rôle économique des marchés financiers.
Les principaux acteurs et leurs profils.
Les typologies de marchés.
Les principales stratégies et finalités d'intervention sur les marchés.

Les marchés financiers et leur fonctionnement

Les principaux marchés financiers :
les principales classes d'actifs ;
le marché monétaire et obligataire ;
le marché d'actions ;
le marché des changes ;
le marché des matières premières.
Du Front Office (FO) au Back Office (BO) :
la formation des prix (ordre de bourse et carnet d'ordres) ;
l'organisation d'une salle de marchés et les principaux métiers ;
le post marché ;
les autres fonctions supports : risk management, conformité, département juridique.
Illustration : découverte en vidéo des métiers d'une salle de marchés.

Les produits financiers, leur typologie, leurs caractéristiques, leur usage et leurs risques.

Les produits financiers les plus utilisés :
les actions ;
les obligations ;
les titres hybrides ;
les Titres de Créances Négociables ;
le cas des OPC ;
les produits à capitaux garantis (ou structurés).
Les produits dérivés :
les produits à terme (future, forward, FRA...) ;
les swaps (de taux d’intérêt, de devises, equity) ;
les produits optionnels (Call, put...).
Cas pratiques :
comparer la détention d’obligation à la détention d’action
comprendre le risque de taux d’une obligation
commenter un DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur)
analyser le mécanisme du change à terme pour une devise
déterminer le produit à utiliser selon le besoin exprimé par l'investisseur

La réglementation et le contrôle des marchés financiers

Les régulateurs européens et français : le comité de Bâle, l'EBA, l'AMF.
Les directives MIF et EMIR.
Quiz de synthèse : l'essentiel à retenir sur les marchés financiers
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Elargir
Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :
A qui s'adresse cette formation

Collaborateurs des établissements bancaires et financiers, Collaborateurs des services financiers et comptables des entreprises, compliance officers, auditeurs, juristes, avocats. Et toute personne souhaitant s'initier aux marchés et produits financiers.

Pré-requis

Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire.

Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Son portrait vidéo

    Eric CHENEVIERE,

    Expert Finance et Banque / Formateur

    Diplômé en Actuariat, il bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans sur les marchés financiers, comme Responsable de salle des marchés régionale, gérant d'OPC et Conseiller en activités de marchés. Il a dirigé des missions d'audit bancaire pendant 7 ans. Il anime des formations en finance, marchés de capitaux, économie, réglementation bancaire et matières transversales.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :
Reliée à l'actualité et à l'économie réelle, cette formation est fondée sur des illustrations concrètes et des cas pratiques directement issus de l'expérience du formateur
Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
  • - Session garantie
A noter
Voir aussi la formation « Comprendre et comparer les produits financiers et bancaires » (GF1810).
FAQ
Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

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