Formation Holding patrimoniale

Constituer une société holding pour gérer ou transmettre un patrimoine
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  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de transmission de patrimoine

Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé

Utiliser les techniques d'optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Pourquoi recourir à une société holding patrimoniale ?

Optimisation fiscale (IFI, revenus, plus-values)

Transmission à titre gratuit

Contrôle du patrimoine intergénérationnel et quasi-trust à la française

Choisir la forme juridique optimale pour la société holding

Société civile et SAS : les deux structures usuelles

Société civile ou SAS : les critères de choix

Examiner le régime fiscal de la société holding

La holding et l'impôt sur le revenu

La holding et l'impôt sur les sociétés

Holding active, holding passive : conséquences fiscales de la distinction

La notion de holding animatrice de son groupe

Autres questions relatives à la holding : la fiscalité des dividendes, la plus-value de cession des droits sociaux...

Illustration : calcul des plus-values de cession à partir d'un cas tiré de la pratique de l'intervenant

Holding et IFI

Impact de la réforme de l'IFI vis-à-vis des sociétés holdings

Holding et décote sociétaire

Holding et groupe de sociétés :

activation de la société holding patrimoniale

critères jurisprudentiels de la société holding animatrice de groupe et contrôle de l'administration fiscale

Atelier de réflexion : analyse approfondie de la jurisprudence la plus récente sur la notion de holding animatrice et détermination d'un faisceau d'indices

Holding et transmission à titre gratuit

Pacte Dutreil et holding : la difficile preuve du caractère d'animation et de contrôle

Passif sociétaire et défiscalisation par effet d'assiette

Vente à soi-même d'actifs et financement des droits de mutation à titre gratuit

Montages utilisant le démembrement de propriété

Stratégies internationales d'optimisation fiscale et holding patrimoniale (les grands principes)

Un panorama des holdings européennes

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant :

Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel

Bénéficiez d'un coaching post-formation : 3 questions à l'expert, dans le mois qui suit la formation, portant sur des points abordés durant la formation

A qui s'adresse cette formation

Conseillers en gestion de patrimoine - Conseillers en investissements financiers - Conseillers de clientèle - Ingénieurs patrimoniaux - Fiscalistes - Avocats - Experts-comptables - Notaires

Pré-requis de la formation

Solides connaissances en pratique sociétaire et fiscalité directe

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Nombreux exemples tirés de la pratique professionnelle de l'intervenant

Analyse de la jurisprudence récente pour tirer parti de la holding dans les montages patrimoniaux

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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