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Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale


Objectifs de la formation


  • Connaître les outils de défiscalisation existants et les maîtriser.

  • Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale.

  • Avoir une approche globale pour proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Intervenants
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Témoignages
      clients
    • Dates
      et lieux

    Cerner la notion de « défiscalisation » dans un contexte fiscal mouvant


    Maîtriser les mécanismes par lesquels se révèlent l'abus de droit fiscal


    Quiz : identification des risques de requalification en abus de droit fiscal des schémas présentés


  • Connaître les principes et techniques de défiscalisation.

  • Avoir une approche synthétique des principales niches fiscales.

  • Comprendre l'impact du plafonnement des niches fiscales.

  • Identifier la voie la moins imposée.

  • Être à jour des dernières réformes fiscales et notamment le prélèvement à la source.

  • Optimiser, fiscalement notamment, le patrimoine immobilier


  • Les revenus fonciers versus revenus mobiliers.

  • L'investissement immobilier : calcul d'une rentabilité globale.

  • Le traitement des travaux.

  • Le prêt amortissable ou prêt in fine ?

  • L'investissement immobilier « défiscalisant ».

  • Montage de SCI : IR ou IS ?

  • Illustration : utilisation d'un investissement immobilier avec ou sans frottement fiscal


    Gérer fiscalement les droits sociaux : parts et actions


  • L'imposition des revenus financiers.

  • Le calcul optimum d'une plus-value immobilière.

  • L'optimisation dans un PEA, PEA-PME ? Le compte innovation.

  • Choisir l'assurance-vie : un placement encore attractif ?


  • Pourquoi souscrire ?

  • L'assurance-vie et les régimes matrimoniaux : le point sur la réponse ministérielle CIOT.

  • La clause bénéficiaire démembrée. La renonciation du bénéficiaire.

  • Identifier les pistes « d'optimisation fiscale » en matière d'ISF


  • Le traitement de la trésorerie dans les sociétés.

  • Analyse critique des investissements ISF.

  • Le pacte Dutreil ISF.

  • La question des holdings animatrices.

  • Transmettre un patrimoine : minimiser la charge fiscale


  • L'optimisation du paiement des droits de succession.

  • La vente d'un patrimoine démembré avec clause de remploi.

  • Les donations, les libéralités résiduelles.

  • Le pacte Dutreil transmission.

  • Que reste-t-il des montages en démembrement de propriété ?

  • Illustrations : les différentes facettes fiscales du démembrement de propriété


    Après


  • Fiche mémo : comprendre la notion d'abus de droit et connaître les risques de requalification

  • À qui s'adresse cette formation


    Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, ingénieurs patrimoniaux, assureurs, fiscalistes, avocats, experts-comptables, notaires.


    Pré-requis

    Connaissances générales de la fiscalité personnelle et particulièrement de revenus de capitaux mobiliers, de revenus fonciers et de plus-values.

    Vos principaux intervenants 

    Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

    Frédéric GUILGUET,

    Avocat

    Avocat associé au sein du cabinet SIMONNET GUILGUET BROUSMICHE depuis 1999, diplômé de Dauphine, il accompagne ses clients dans les domaines de la cession et transmission d'entreprise et intervient en tant que formateur dans le domaine de la gestion de patrimoine.

    Les points forts de cette formation sont :


    Disposer d'un panorama des stratégies patrimoniales après les nombreuses réformes fiscales
    De nombreux exemples chiffrés pour prendre les bonnes décisions patrimoniales

    Les participants donnent leur avis :

    " Utilisation plus facile de l'outil de démembrement dans certains profils clients. Utilisation dans le cadre des arbitrages produits pour les CGP."

    Mme Delphine L. | Immobilier


    "La qualité de l'intervenant et le faible nombre de participants."

    Mme Patricia N. | Responsable ressources humaines | Activités juridiques


    "En point fort j'ai aimé la partie sur le démembrement de propriété."

    Mme Audrey G. | Auditeur | Intermédiation monétaire


    "Une pédagogie adaptée avec des exemples concrets permettant d'intégrer plus facilement la théorie. J'ai été ravie et j'espère revenir très prochainement."

    Mme Frederique M. | Conseil pour les affaires


    "Si je devais résumer le formateur en 3 mots : technicité fiscale, crédibilité et compétence dans les domaines traités."

    M. Laurent F. | Gestionnaire patrimoine | Activités auxiliaires de services financiers


    "L'intervenante, les cas concrets."

    Mme Laura K. | Assistante ressources humaines | Construction d'autres ouvrages de génie civil


    " Utilisation plus facile de l'outil de démembrement dans certains profils clients. Utilisation dans le cadre des arbitrages produits pour les CGP."

    Mme Delphine L. | Immobilier


    "Les plus ? La technicité de l'intervenant, ses connaissances excellentes et ses anecdotes concernant les pièges à éviter dans chacun des mécanismes de réduction d'impôt."

    M. Ismahen C. | Avocat


    "Cette formation permet d'avoir une vision de la fiscalité du moment avec une projection sur les changements que nous devrions subir dans les prochaines semaines ou mois."

    M. Alain C. | Gérant de société | Activités financières et d'assurance


    "La formation me permet de : - comprendre les besoins du clients. - savoir orienter vers un montage matrimonial en fonction du profil. - communiquer plus aisément avec les CGP."

    Mme Nadine D. | Immobilier


    "Les points forts sont le talent et la compétence du formateur pour capter naturellement l'attention de tous les participants tout au long de la formation. En outre, forte interactivité dans l'organisation de la formation."

    M. Michel M. | Responsable comptable | Activités comptables


    "Beaucoup de cas pratiques."

    M. Jordi M. | Service DRH | Services auxiliaires des transports


    "J'ai particulièrement apprécié la façon dont ont été abordés la location meublée professionnelle et non professionnelle, le démembrement de la propriété et la défiscalisation."

    M. Michel M. | Expert comptable | Expertise comptable


    "Un interlocuteur de qualité qui propose d'appréhender afin de pouvoir maîtriser les différents outils de défiscalisation. Je suis aussi très satisfaite par la façon dont l'aspect fiscal a été abordé ainsi que des techniques qui ont été enseignées."

    Mme Nadine D. | Négociatrice | Immobilier

    Source : Formaeva, société indépendante d'évaluation en ligne de l'efficacité des formations

    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • - avr. 2018
    • - sept. 2018
    • - nov. 2018
    Moyens pédagogiques :
    • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
    • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
    • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
     Évaluation de la formation :
    • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
    • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
      • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
      • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
    • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande


    Inscription

    Code stage : PG2320 Durée : 2j Tarif : 1670 €HT Repas inclus