Formation Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale

Utiliser les techniques d'optimisation fiscale offertes au contribuable
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Examiner les outils de défiscalisation existants

Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale

Proposer des schémas patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients en ayant une approche globale

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Cerner la notion de « défiscalisation » dans un contexte fiscal mouvant

Identifier les mécanismes par lesquels se révèle l'abus de droit fiscal

Quiz : identification des risques de requalification en abus de droit fiscal des schémas présentés

Examiner les techniques " d'optimisation fiscale "

Connaître les principes et techniques de défiscalisation

Avoir une approche synthétique des principales niches fiscales

Comprendre l'impact du plafonnement des niches fiscales

Identifier la voie la moins imposée

Optimiser, fiscalement notamment, le patrimoine immobilier

Les revenus fonciers versus revenus mobiliers

L'investissement immobilier : calcul d'une rentabilité globale

Le traitement des travaux

Le prêt amortissable ou prêt in fine ?

L'investissement immobilier « défiscalisant »

Montage de SCI : IR ou IS ?

Illustration : utilisation d'un investissement immobilier avec ou sans frottement fiscal

Gérer fiscalement les droits sociaux : parts et actions

L'imposition des revenus financiers

Le calcul optimum d'une plus-value immobilière

L'optimisation dans un PEA, PEA-PME ?

Le compte innovation

Choisir l'assurance-vie : un placement encore attractif ?

Pourquoi souscrire ?

L'assurance-vie et les régimes matrimoniaux : le point sur la réponse ministérielle CIOT

La clause bénéficiaire démembrée

La renonciation du bénéficiaire

Identifier les pistes « d'optimisation fiscale » en matière d'IFI

Transmettre un patrimoine : minimiser la charge fiscale

L'optimisation du paiement des droits de succession

La vente d'un patrimoine démembré avec clause de remploi

Les donations, les libéralités résiduelles

Le pacte Dutreil transmission

Que reste-t-il des montages en démembrement de propriété ?

Illustrations : les différentes facettes fiscales du démembrement de propriété

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant :

Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel

Structurez vos compétences avec la fiche mémo : comprendre la notion d'abus de droit et connaître les risques de requalification

Bénéficiez d'un coaching post-formation : 3 questions à l'expert, dans le mois qui suit la formation, portant sur des points abordés durant la formation

A qui s'adresse cette formation

Conseillers en gestion de patrimoine - Conseillers en investissements financiers - Ingénieurs patrimoniaux - Assureurs conseils - Fiscalistes - Avocats - Experts-comptables - Notaires

Pré-requis de la formation

Connaissances générales de la fiscalité personnelle (et particulièrement des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des plus-values)

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Panorama des stratégies patrimoniales après les nombreuses réformes fiscales

Nombreux exemples chiffrés pour prendre les bonnes décisions patrimoniales

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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