Formation Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale

Objectifs de la formation

Connaître les outils de défiscalisation existants et les maîtriser.Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale.Avoir une approche globale pour proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients.

Programme

Cerner la notion de « défiscalisation » dans un contexte fiscal mouvant

Maîtriser les mécanismes par lesquels se révèlent l'abus de droit fiscal

Quiz : identification des risques de requalification en abus de droit fiscal des schémas présentés

Connaître les principes et techniques de défiscalisation.

Avoir une approche synthétique des principales niches fiscales.

Comprendre l'impact du plafonnement des niches fiscales.

Identifier la voie la moins imposée.

Être à jour des dernières réformes fiscales et notamment le prélèvement à la source.

Optimiser, fiscalement notamment, le patrimoine immobilier

Les revenus fonciers versus revenus mobiliers.

L'investissement immobilier : calcul d'une rentabilité globale.

Le traitement des travaux.

Le prêt amortissable ou prêt in fine ?

L'investissement immobilier « défiscalisant ».

Montage de SCI : IR ou IS ?

Illustration : utilisation d'un investissement immobilier avec ou sans frottement fiscal

Gérer fiscalement les droits sociaux : parts et actions

L'imposition des revenus financiers.

Le calcul optimum d'une plus-value immobilière.

L'optimisation dans un PEA, PEA-PME ? Le compte innovation.

Choisir l'assurance-vie : un placement encore attractif ?

Pourquoi souscrire ?

L'assurance-vie et les régimes matrimoniaux : le point sur la réponse ministérielle CIOT.

La clause bénéficiaire démembrée. La renonciation du bénéficiaire.

Identifier les pistes « d'optimisation fiscale » en matière d'IFI

Transmettre un patrimoine : minimiser la charge fiscale

L'optimisation du paiement des droits de succession.

La vente d'un patrimoine démembré avec clause de remploi.

Les donations, les libéralités résiduelles.

Le pacte Dutreil transmission.

Que reste-t-il des montages en démembrement de propriété ?

Illustrations : les différentes facettes fiscales du démembrement de propriété

Ce contenu est susceptible d'être actualisé.Consultez notre site www.flf.fr

Après

Fiche mémo : comprendre la notion d'abus de droit et connaître les risques de requalification

Formations complémentaires

Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

Avant

Panorama des schémas patrimoniaux ( PG2140 )

Après

Locations meublées professionnelles et non professionnelles ( HP2800 )
Démembrement de propriété et montages patrimoniaux : techniques d'optimisation ( PG2390 )
Panorama des schémas patrimoniaux ( PG2140 )

Elargir

Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale ( PR3410 )
Impôt sur le revenu ( PP2600 )

Approfondir

Club Actualité fiscale du patrimoine ( PG3000 )
Conférence Actualité fiscale du patrimoine ( PJ3140 )

Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :

Prélèvement à la source 2019 : les impacts patrimoniaux ( PK7430 )
Conférence Actualité fiscale du patrimoine ( PJ3140 )
Actualité des principales solutions patrimoniales ( PW7290 )
La holding animatrice : un outil d'optimisation fiscale enfin stabilisé ? ( PW7330 )

Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :

Certificat Ingénierie patrimoniale ( PA6000 )

A qui s'adresse cette formation

Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, ingénieurs patrimoniaux, assureurs, fiscalistes, avocats, experts-comptables, notaires.

Pré-requis

Connaissances générales de la fiscalité personnelle (et particulièrement de revenus de capitaux mobiliers, de revenus fonciers et de plus-values).

Intervenants

Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

Frédéric GUILGUET,

Avocat

Avocat associé au sein du cabinet SIMONNET GUILGUET BROUSMICHE depuis 1999, diplômé de Dauphine, il accompagne ses clients dans les domaines de la cession et transmission d'entreprise et intervient en tant que formateur dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Domaines d’expertise :
- Patrimoine

Les plus

Les points forts de cette formation sont :

Disposer d'un panorama des stratégies patrimoniales après les nombreuses réformes fiscales

De nombreux exemples chiffrés pour prendre les bonnes décisions patrimoniales

Moyens pédagogiques

Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne

Evaluation de la formation

Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
- A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
- A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
Evaluation générale par Avis Vérifiés

Dates et lieux

Dates et lieux des prochaines sessions

Paris

11-12 avr. 2019 - Session garantie
10-11 oct. 2019 - Session garantie

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FAQ

Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

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