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Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale

Objectifs de la formation

Connaître les outils de défiscalisation existants et les maîtriser.Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale.Avoir une approche globale pour proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients.

Programme

Cerner la notion de « défiscalisation » dans un contexte fiscal mouvant

Maîtriser les mécanismes par lesquels se révèlent l'abus de droit fiscal

Quiz : identification des risques de requalification en abus de droit fiscal des schémas présentés
Connaître les principes et techniques de défiscalisation.
Avoir une approche synthétique des principales niches fiscales.
Comprendre l'impact du plafonnement des niches fiscales.
Identifier la voie la moins imposée.
Être à jour des dernières réformes fiscales et notamment le prélèvement à la source.

Optimiser, fiscalement notamment, le patrimoine immobilier

Les revenus fonciers versus revenus mobiliers.
L'investissement immobilier : calcul d'une rentabilité globale.
Le traitement des travaux.
Le prêt amortissable ou prêt in fine ?
L'investissement immobilier « défiscalisant ».
Montage de SCI : IR ou IS ?
Illustration : utilisation d'un investissement immobilier avec ou sans frottement fiscal

Gérer fiscalement les droits sociaux : parts et actions

L'imposition des revenus financiers.
Le calcul optimum d'une plus-value immobilière.
L'optimisation dans un PEA, PEA-PME ? Le compte innovation.

Choisir l'assurance-vie : un placement encore attractif ?

Pourquoi souscrire ?
L'assurance-vie et les régimes matrimoniaux : le point sur la réponse ministérielle CIOT.
La clause bénéficiaire démembrée. La renonciation du bénéficiaire.

Identifier les pistes « d'optimisation fiscale » en matière d'ISF

Le traitement de la trésorerie dans les sociétés.
Analyse critique des investissements ISF.
Le pacte Dutreil ISF.
La question des holdings animatrices.

Transmettre un patrimoine : minimiser la charge fiscale

L'optimisation du paiement des droits de succession.
La vente d'un patrimoine démembré avec clause de remploi.
Les donations, les libéralités résiduelles.
Le pacte Dutreil transmission.
Que reste-t-il des montages en démembrement de propriété ?
Illustrations : les différentes facettes fiscales du démembrement de propriété
Après
Fiche mémo : comprendre la notion d'abus de droit et connaître les risques de requalification
Formations complémentaires
A qui s'adresse cette formation

Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, ingénieurs patrimoniaux, assureurs, fiscalistes, avocats, experts-comptables, notaires.

Homologations
  • CNB homologation
  • CSN homologation
Pré-requis
Connaissances générales de la fiscalité personnelle (et particulièrement de revenus de capitaux mobiliers, de revenus fonciers et de plus-values).
Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Frédéric GUILGUET,

    Avocat

    Avocat associé au sein du cabinet SIMONNET GUILGUET BROUSMICHE depuis 1999, diplômé de Dauphine, il accompagne ses clients dans les domaines de la cession et transmission d'entreprise et intervient en tant que formateur dans le domaine de la gestion de patrimoine.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Disposer d'un panorama des stratégies patrimoniales après les nombreuses réformes fiscales

De nombreux exemples chiffrés pour prendre les bonnes décisions patrimoniales

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
A noter

Homologation du Conseil Supérieur du Notariat : n°201800341

Homologation Conseil National des Barreaux n°17-027