Objectifs et compétences visées de la formation
Examiner les outils de défiscalisation existants
Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale
Proposer des schémas patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients en ayant une approche globale
E-Start
Programme de cette formation
Cerner la notion de « défiscalisation » dans un contexte fiscal mouvant
Identifier les mécanismes par lesquels se révèle l'abus de droit fiscal
Examiner les techniques " d'optimisation fiscale "
Optimiser, fiscalement notamment, le patrimoine immobilier
Gérer fiscalement les droits sociaux : parts et actions
Choisir l'assurance-vie : un placement encore attractif ?
Identifier les pistes « d'optimisation fiscale » en matière d'IFI
Transmettre un patrimoine : minimiser la charge fiscale
E-Coach
A qui s'adresse cette formation
Conseillers en gestion de patrimoine - Conseillers en investissements financiers - Ingénieurs patrimoniaux - Assureurs conseils - Fiscalistes - Avocats - Experts-comptables - Notaires
Pré-requis de la formation
Connaissances générales de la fiscalité personnelle (et particulièrement des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des plus-values)
Panorama des stratégies patrimoniales après les nombreuses réformes fiscales
Nombreux exemples chiffrés pour prendre les bonnes décisions patrimoniales
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
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