Incontournables

Formation Evaluation d'entreprise

Appliquer une démarche d'évaluation rigoureuse, étape par étape

4.5/5 ( 46 avis)
Session garantie 2 jours Captation / présentiel Expertise
tealium

Contrairement à une idée reçue largement relayée à tort par les médias grand public, l'évaluation d'entreprise ne consiste en aucun cas à appliquer des « méthodes » et à en faire un mix plus ou moins alchimique pour arriver à une « fourchette » hasardeuse. C'est en réalité une pratique professionnelle rigoureuse qui repose sur une suite d'opérations précises calquées sur celles que mettent en œuvre les vrais acteurs sur le marché. Cette formation a pour but de proposer les différentes phases de cette méthodologie afin que les participants puissent la reproduire ou simplement s'assurer que les « experts » à qui ils s'adressent l'ont correctement appliquée. Elle concerne toutes les entreprises à l'exclusion des « TPE » et des « start-ups » qui relèvent de problématiques particulières.

Objectifs pédagogiques

Dérouler la méthodologie de l'évaluationPasser d'une vision orientée "moyens" à une vision orientée "marché"Appliquer le "standard" international de l'évaluation par les revenus

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Dérouler la méthodologie de l'évaluation

Réunir le tryptique « modèle-données-paramètres »

La référence incontournable au fonctionnement du marchéDu bilan comptable au bilan d'évaluation en « fair value »De la valeur économique à la valeur des titresPourquoi la valeur est une estimation du prix et non l'inverseLes différentes étapes de l'évaluation
  • Cas pratique : dérouler la succession des phases d'une évaluation sur un cas simplifié

Implémenter le « diagnostic » d'évaluation

Le diagnostic comme justificationL'évaluation de quoi, quand, pour qui et pour quoi faire ?La prise en compte du contexte et des caractéristiques propres à la cibleLa collecte, la vérification et la mise en cohérence des informationsLes 3 diagnostics : stratégique, financier, externe
  • Cas pratique fil rouge : identifier et chiffrer tout ce qui a un impact sur la valeur
Passer d'une vision orientée « moyens » à une vision orientée « marché »

Appliquer l'approche patrimoniale : une phase obligée et non une « méthode »

Pourquoi réévaluer les actifs et les dettesLes techniques d'estimation de la valeur réelle des biensLe traitement différentiel des biens d'exploitation et des biens hors exploitationLes modalités de calcul de « l'actif net réévalué », les retraitements
  • Cas pratique fil rouge : déterminer l'actif net réévalué d'une entreprise

Adopter une vision "marché" : le recours incontournable aux « comparables »

Le principe et les limites de la méthode comparativeLes « multiples » de chiffre d'affaires et d'autres donnéesLe PER (Price to Earning Ratio) et son usageLa recherche et l'adaptation des « références »
  • Cas pratique fil rouge : appliquer la méthode comparative
Appliquer le « standard » international de l'évaluation par les revenus

Déterminer quand, pourquoi et comment calculer une valeur par les revenus

De la théorie financière au standard international de l'évaluationLes modèles actuariels et le modèle « DCF » (discounted cash flows)L'estimation des flux de trésorerie et de la valeur résiduelleLa détermination du taux d'actualisationVérifier l'existence d'un goodwill et le mesurer
  • Cas pratique fil rouge : déterminer le coût du capital et faire le « test de rentabilité »

Corriger et extrapoler les « free cash-flows » pour en déduire la valeur

Comment extrapoler les résultats passésLes retraitements possiblesLe business plan et la justification des hypothèsesVariantes, scénarios et analyses de sensibilitéL'évaluation de la valeur économique par les « free cash flows »
  • Cas pratique fil rouge : estimer la valeur économique et en déduire la valeur des titres
  • Cas pratique de synthèse : critiquer une évaluation faite par d'autres
Les spécificités des TPE/PME et fonds de commerce sont abordées dans la formation "Evaluation d'entreprise et de fonds de commerce dans une PME ou TPE" et les spécificités des start-ups dans la formation "Evaluation d'une start-up"

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

La formation se déroule sur la base d’études de cas à partir desquels sont déroulées les étapes, phases, diagnostic, hypothèses, calculs d'une évaluation

Pendant la formation, les participants sont amenés à utiliser un modèle de présentation et de calcul ("template") sur Excel et en disposent ensuite

À qui s’adresse cette formation ?

Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Directeurs administratifs et financiers - Contrôleurs de gestion - Dirigeants d'entreprise - Experts-comptables - Avocats - Fiscalistes - Consolideurs

Pré-requis

Avoir de bonnes connaissances en comptabilité et en finance d'entreprise ou avoir le niveau de la formation :

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Christian Pierrat

    Expert Financier et Consultant en Finance d'Entreprise

    Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, docteur en gestion financière, professeur d'université agrégé. Diplômé d'expertise comptable, ancien responsable de mission dans un cabinet international, consultant indépendant. Il partage son activité professionnelle entre des interventions en entreprise et des prestations de formation. Il est l'auteur de plusieurs livres. Son expérience dans le domaine de la finance d'entreprise au sens large lui vaut sa notoriété actuelle.

  • Jean Pierre Duc

    Formateur, Consultant

    Diplômé d'expertise comptable DPLG avec Visa IFRS et d'un certificat Normes internationales IFRS, US GAAP et anglo-saxonnes et Finance de marché, il a acquis 10 ans d'expérience en direction générale et financière d'entreprises après 30 années passées en audit et conseil aux entreprises. Depuis 30 ans, il est consultant spécialisé en diagnostic financier, évaluation d'entreprise et mise en place d'outils de pilotage ainsi qu'aide à la décision et à la gestion dans les entreprises et les groupes.

  • Arnaud Saint-Clair

    Professionnel de la banque d'investissement depuis plus de 15 ans, Arnaud a travaillé en equity research comme analyste financier sur le secteur immobilier, ainsi qu'en corporate finance comme responsable de l'ingénierie boursière et spécialiste des offres publiques au sein de plusieurs établissements de premier plan. Il vous apporte sa connaissance de l'analyse fondamentale et de ses applications dans les métiers du front office. Arnaud enseigne également la finance à Sciences Po Paris et à l'Université Paris-Dauphine.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.5/5
46 avis de consommateurs
20/12/2023

excellente formation & balance théorie- pratique

IONA C.
09/12/2023

formation de qualité

LAURA B.
05/12/2023

L'avantage de la formation, c'est d'avoir un point de vue sur différentes méthodes, mais également l'approfondissement de chacune d'entre elle. On a eu beaucoup d'interaction, qui m'a permis de lever le flou sur certaines méthodes, et m'aider à faire de meilleurs choix.

SANDRA M.
09/12/2023

Formation très enrichissante, avec un formateur expérimenté et connaisseur du sujet.

BILAL H.
21/09/2023

Trés bonne formation, en présentiel et distantiel. Il est juste dommage qu'à distance vous n'ayez pas un tableau numérique qui retranscrit les schémas effectués sur place aux personne à distance !

GABRIELLE F.
21/09/2023

Tout était très bien à l'exception des déjeuners :1 / Le ballon - problème de timing dans le service2/ RIE - problème dans les indications données au formateur

NAZIM A.
14/07/2023

PLutôt OK

THEOPHILE M.
14/07/2023

La progression se fait naturellement grace à des cas pratiques simples

VERONIQUE M.
17/07/2023

RAS

MOHAMED D.
25/05/2023

formation très pointue, opérationnelle et de très bonne qualité

STEPHANIE C.
25/05/2023

Très bon niveau de formation, technique et difficile et donc utile pour l'avenir!

MICKAEL M.
25/05/2023

Dkso

FRANCK V.
25/05/2023

Les locaux sont bien mêmes si passer 2 jours dans une salle sans fenêtre est déplaisant.Dommage que les documents pédagogiques ne soient pas imprimés comme c'était le cas avant

CLOTHILDE G.
15/09/2023

Néant

CHRISTOPHE M.
15/09/2023

Bravo au formateur Arnaud Saint -Clair qui a été magistral ! Cette formation de 2 jours a été passionnante et complète, ce qui compte tenu du sujet est particulièrement difficile. Ceci est dû à la qualité du formateur, qui maîtrise parfaitement son sujet et qui a une expérience dans le domaine qui lui permet d'être dans l'application, ans l'opérationnel. Par ailleurs, j'ai particulièrement apprécié le fait que nous étions en petit groupe, ce qui a été très agréable et qui a permis au formateur de s'adapter à son auditoire.

AGNES M.
30/11/2022

Formation plutôt destinée a des évaluations de sociétés cotées. Moins adapté à un Expert-Comptable travaillant avec des TPE en recherche de solutions pratico-pratique.

ANTONIO F.
30/11/2022

formation claire et bien maitrisée.

THIERRY D.
30/11/2022

Parfait , cette formation a répondu à mes attentes

SOPHIE L.
20/10/2022

Le formation commence lentement, puis on passe brutalement à un niveau d'expertise.

CHRISTOPHE R.
22/09/2022

Je suis très satisfaite de cette formation, elle a tout à fait répondu à mes attentes par son contenu et son format

anonymous a.
22/09/2022

Cette formation a été au niveau de mes attentes. Arnaud a su transmettre des infos pertinentes sur des sujets complexes. Cette formation va me permettre d'évoluer plus confortablement dans l'exercice d'évaluation d'entreprise.

anonymous a.
22/09/2022

Très bon intervenant et bon support

anonymous a.
22/09/2022

Oui

anonymous a.
07/07/2022

Formateur véritablement expert et incollable.Pré-requis : identifier plus précisément les pré-requis ou formation préalable recommandées dans le catalogue (notamment financière) et les limites de la formation (périmètre excluant les start-up et holding, alors que cela m'intéresse)Support : une impression aurait été bienvenu car jongler sur trois support sur un petit écran pour faire un exercice n'est pas évident. Par ailleurs la prise de note sur un support papier est habituel pour les générations public de la formation. Agencement de la salle : le formateur est en fond de salle et les écrans en début de salle ce qui imposse de tourner le dos au formateur ou avoir la nuque dans l'état suivant un match à roland Garos : inverser le sens aurait du sens.

anonymous a.
07/07/2022

Globalement satisfaitContenu de la formation fortement apprécié et très satisfaisant.Des améliorations possibles sur les aspects pédagogiques et logistique/Admin

anonymous a.
23/11/2022

La formation est intéressante mais le rapport qualité prix n'est pas au rendez vous.

ESTELLE G.
17/04/2022

Formation d'excellente qualité avec intervenant ultra compétent

anonymous a.
17/04/2022

Super formation qui allie le "théorique" et le partage d'expériences du formateur. Les 2 journées passent sans qu'on ne s'en rende compte. Vraiment très bien (y compris le petit accent de Haute-Saône du formateur).

anonymous a.
17/04/2022

Le formateur était vraiment très clair et illustrait ses propos avec des exemples concrets.

anonymous a.
17/04/2022

Temps accordé un peu court eu égard à la densité du contenu : 1/2 journée supplémentaire n'aurait pas été de trop

anonymous a.
18/03/2022

Formation intéressante

anonymous a.
18/03/2022

Ce cours ne correspondait absolument pas à mes attentes. Il était clairement indiqué qu'il s'adressait à un public ayant déjà une bonne connaissance du domaine ce qui est mon cas. Il en ressort donc que non seulement je n'ai rien appris mais ai perdu 2 jours complets.

anonymous a.
18/03/2022

Excellente formation, très intéressante avec beaucoup d'exemples et de cas pratiques permettant d'utiliser les méthodes évoquées en séance. Le formateur nous a fait part de son expérience pour maîtriser les concepts de valorisation

anonymous a.
18/03/2022

Formation qui a répondu moyennemant à mes attentes

anonymous a.
18/03/2022

LE SEMINAIRE ETAIT BIEN STRUCTURE AVEC BEAUCOUP D'EXEMPLES VIVANTS

anonymous a.
18/03/2022

Très bonne formation sur un timing de deux jours avec un formateur excellent. Seul bémol, les locaux mal climatisés et les rallonges dans tous les sens pour brancher son ordi.

anonymous a.
18/03/2022

L'accès facile au centre de formation.

anonymous a.
18/03/2022

Déçue par cette formation. Peut être intéressante pour qn travaillant en cabinet comptable gérant des PME françaises, mais pas pour des personnes travaillant en entreprise de grande taille ou des groupes.

anonymous a.
18/03/2022

Formation intéressante ponctuée par le formateur d'anecdotes professionnelles intéressantes.

anonymous a.
18/03/2022

Très bonne formation avec de nombreux exemples et exercices d'application

anonymous a.
18/03/2022

très bonne formation conforme à mes attentes

anonymous a.
18/03/2022

FORMATION CORRESPONDANT PARFAITEMENT A MES ATTENTES

anonymous a.
18/03/2022

si le format à distance n'était pas très pratique, le formateur a tout fait pour nous faciliter le contact Formation de grande qualité

anonymous a.
18/03/2022

Ce n'est pas ma première formation via votre organisme et elles sont toujours bien menées et répondent à mes attentes.

anonymous a.
18/03/2022

Je recommande cette formation sur l'évaluation des entreprises.

anonymous a.
18/03/2022

Le centre de formation est très accueillant. L'espace personnel sur internet permet d'avoir tous les éléments avant le jour de la formation.

anonymous a.

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Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences. Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
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