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Formation - Épargne salariale : les meilleures formules pour la gérer

En partenariat avec
partenaire AFG

Objectifs et compétences visées

Connaître les différentes formules d’épargne salariale.Apprécier les critères de choix des différentes formes d'épargne salariale.Maîtriser les règles de fonctionnement des FCPE.
Programme

L’environnement réglementaire

Les principaux textes et actualités réglementaires.

La participation

Le champ d’application : les entreprises concernées ; les salariés bénéficiaires ; la fiscalité.
Les modalités : le calcul de la RSP ; la répartition entre les salariés ; l’indisponibilité des droits ; les modes de gestion.

L’intéressement

Les caractéristiques générales : collectif ; aléatoire ; facultatif ; contractuel.
Le champ d’application : les entreprises concernées ; les salariés bénéficiaires ; la fiscalité.
Les modalités : durée et plafond ; la répartition des primes ; la date de versement ; les critères de calcul ; les modes de gestion.

Les autres formules : PEE, PERCO

Définition.
Caractéristiques : le contrat ; les bénéficiaires ; le délai d’indisponibilité ; les cas de déblocage anticipé.
Les types de versements : participation ; intéressement ; versements volontaires ; abondement.
La sortie : rente ou capital ; imposition.
Les encours.

Les produites d’épargne retraite

Les différents produits : collectifs et individuels ; caractéristiques principales et différences.
Les encours.
La tendance en Europe.

Les acteurs

L’entreprise.
La société de gestion.
Le teneur de comptes conservateur : parts et titres.
Le dépositaire.
Le commissaire aux comptes.
Le conseil de surveillance du FCPE.

Les différentes formules de gestion

Le CCB : caractéristiques.
Le FCPE : les différents types et leur fonctionnement.
Les critères administratifs : multi-entreprises ; dédié ; SICAV AS ; relais nourriciers ; solidaire ; ISR.
La classification AMF : les valeurs d’entreprises cotées ou non.
Les types spécifiques de gestion : l’actionnariat salarié ; l’effet de levier.
La VL garantie ou corrélée, les titres de créances privées.

Les règles de fonctionnement d’un FCPE

Les rations AMF spécifiques : la liquidité accessoire les valeurs d’entreprises ; la garantie de liquidité.
Le reporting réglementaire spécifique : le rapport annuel simplifié du salarié.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :

A qui s'adresse cette formation

Tout collaborateur travaillant dans la gestion d’actifs et désirant approfondir ses connaissances en matière d’épargne salariale.

Pré-requis

Évoluer ou être amené à évoluer dans l'univers de la gestion d'actifs
Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Véronique MORSALINE,

    Responsable pédagogie et développement

    Diplômée d’une Maitrise d’ Economie et de Gestion ainsi que d’un DECS, Véronique MORSALINE a travaillé auprès de responsables de comptabilité générale puis pour des département financier et comptable. Elle est expert sur les métiers et les produits des marchés financiers.

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Alternance d'exposés théoriques et de cas pratiques

Animé par un spécialiste de l'épargne salariale

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris

A noter

En partenariat avec L’AFG (Association Française de Gestion d’actifs).