Objectifs et compétences visées de la formation
Analyser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales sur la gestion et la transmission de patrimoine
S'assurer de la pertinence des solutions d'optimisation proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal évolutif
Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions
E-Start
Programme de cette formation
La veille fiscale semestrielle du conseil patrimonial
Analyser les principales évolutions impactant les stratégies patrimoniales
Débattre des conséquences sur la fiscalité patrimoniale des derniers textes législatifs, des décisions jurisprudentielles et des solutions administratives des six derniers mois
Échanger sur les réformes en cours
Discuter des chefs de redressements du moment et des contentieux de place
Exemple de déroulé d'une matinée
Les privilèges exclusifs
E-Coach
A qui s'adresse cette formation
Conseils en gestion de patrimoine - Conseillers financiers - Ingénieurs patrimoniaux - Experts-comptables - Avocats - Notaires
Pré-requis de la formation
Pratique du conseil patrimonial
Rendez-vous réguliers
Partage d'expériences entre pairs
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
- 24 nov. 2022 - Session Garantie - Session garantie