Club Actualité fiscale du patrimoine

Partager 2 matinées de veille fiscale avec nos experts
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Analyser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales sur la gestion et la transmission de patrimoine

S'assurer de la pertinence des solutions d'optimisation proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal évolutif

Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

La veille fiscale semestrielle du conseil patrimonial

Analyser les principales évolutions impactant les stratégies patrimoniales

Débattre des conséquences sur la fiscalité patrimoniale des derniers textes législatifs, des décisions jurisprudentielles et des solutions administratives des six derniers mois

Échanger sur les réformes en cours

Discuter des chefs de redressements du moment et des contentieux de place

Exemple de déroulé d'une matinée

Deux grands thèmes analysés : examen de la jurisprudence récente en matière de résidence fiscale ; pratique des décotes et abattements en matière de valorisation de parts de sociétés ou d'immeubles

Tour d'horizon de l'actualité : IR, IFI, plus-values mobilières ou immoblières, transmission, pacte Dutreil, holding animatrice, exit tax, schémas patrimoniaux et abus de droit, déclaration DAC 6, etc

Les thèmes sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualité

Possibilité pour les participants de proposer des thèmes entre les 2 RDV semestriels. Nos intervenants experts se réservent le droit de les sélectionner en fonction de la pertinence du thème pour le groupe

Les privilèges exclusifs

Un lien permanent avec nos experts : responsables pédagogiques et intervenants

Un groupe restreint de participants partageant les mêmes centres d'intérêt pour favoriser l'interactivité

L' accès à notre espace pédagogique en ligne

Un abonnement d'un an au Bulletin du patrimoine actualité inclus (revue Bi-media, 11 n°/an) (Éd. Francis Lefebvre)

Un cocktail en fin de Club pour développer votre réseau professionnel

NB : Remplacement possible en cas d'indisponibilité et possibilité de rejoindre le Club en cours d'année (nous consulter)

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Conseils en gestion de patrimoine - Conseillers financiers - Ingénieurs patrimoniaux - Experts-comptables - Avocats - Notaires

Pré-requis de la formation

Pratique du conseil patrimonial

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Rendez-vous réguliers

Partage d'expériences entre pairs

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
  • 30 juin. & 24 nov. 2022