Formation - Patrimoine du chef d'entreprise : outils de gestion et leviers d'optimisation

  • NOS FORMATIONS BEST

Objectifs et compétences visées de la formation

Pour gérer et optimiser un patrimoine personnel : effectuer les bons choix en connaissant la fiscalité de la cession d’entreprise et les outils d'optimisation de la fiscalité sur la plus value ;conseiller la forme de rémunération adaptée pour avoir un maximum de trésorerie immédiatement ou à terme ;préconniser les bons choix en connaissant les outils de transmission de l'entreprise et leurs limites ainsi que les outils de protection du chef d'entreprise.
Programme

Programme de cette formation

Auditer l'environnement et identifier les besoins du chef d'entreprise

Quelles questions poser pour comprendre le positionnement de l'entreprise et ses enjeux ? Faire un SWOT.
L'analyse des comptes de résultat et de bilan de l'entreprise.
Qu’est-ce que le « cash-flow » ?
Le financement des banques et des actionnaires.
Les impacts et les choix à faire selon la forme sociale de l'entreprise.
La compréhension du « break even point » et des modèles de rémunération.
La construction d'un plan d'affaires.
Les interlocuteurs clés de l'entreprise et leur rôle.
Les projets et préoccupations du chef d'entreprise pour son entreprise.
Cas pratiques :
évaluer une entreprise sur la base des bilans et comptes de résultats
analyser son positionnement stratégique

Optimiser la gestion et la transmission du patrimoine du chef d'entreprise

Les différents statuts et modes d'exercice.
L'optimisation de la rémunération immédiate.
Les outils de rémunération au capital (relution, dilution, BSA).
Les outils d'épargne salariale.
La protection à court terme du chef d'entreprise et de l'entreprise.
La retraite et les outils d'optimisation.
L'immobilier d'entreprise et les différentes formes de détention.
La détention par un holding.
Le cas particulier du créateur : les aides à la transition/à la création ; l'apport personnel au capital initial et les financements ...
La protection de la famille et du patrimoine privé du chef d'entreprise (les régimes matrimoniaux, les cautions, la logique d'assurance).
La diversification patrimoniale du chef d'entreprise et les produits patrimoniaux.
L'impact du décès prématuré du chef d'entreprise : au niveau de l'entreprise ; au niveau privé.
Illustration : le chiffrage de la couverture du conjoint survivant en fonction du régime matrimonial et de la rémunération du dirigeant

Optimiser la gestion et la transmission de l'entreprise

Le marché de la transmission d'entreprise (commerces, TPE, PME, small cap).
Les modèles d'évaluation d'une entreprise.
Les acteurs pré-cession et cession.
Le cas particulier de l'entrée en bourse.
Les garanties de passifs : les sécuriser.
Les outils d'optimisation de la plus-value.
Cas pratique : déterminer les montages financiers et fiscaux nécessaires en cas de transmission d'une entreprise intrafamiliale avec un pacte Dutreil et un seul des enfants repreneur
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Après
Elargir
Approfondir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :

A qui s'adresse cette formation

Conseillers en gestion de patrimoine, ingénieurs patrimoniaux, juristes, fiscalistes, avocats, experts-comptables.

Homologations de la formation

  • CSN homologation

Pré-requis de la formation

Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Nicolas NICAISE,

    Ingénieur patrimonial

    Ingénieur diplômé INSEAD, Nicolas Nicaise est titulaire d'un Master Gestion de Patrimoine de l'ESCP-EAP. Il est entrepreneur au sein d'une dizaine de sociétés et dirigeant du multifamily office Culture Patrimoine où il accompagne les cadres dirigeants et les chefs d'entreprise sur toutes leurs problématiques patrimoniales depuis plus de 10 ans. Il est notamment spécialisé sur les problématiques de rémunération du dirigeant et sur les sujets de rémunération au capital (stock-options, actions gratuites, BSA, BSPCE...).

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Méthodologie d'analyse

Examen des solutions et outils d'optimisation

Illustrations et cas pratiques tirés de l'expérience professionnelle de l'intervenant Conseil en gestion de patrimoine

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d'exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l'interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l'espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation

  • Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
  • -23-
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