Formation Patrimoine du chef d'entreprise : outils de gestion et leviers d'optimisation

Les préoccupations d'un chef d'entreprise sont doubles : développer et transmettre tant son entreprise que son patrimoine propre.Pour répondre à ce double objectif, il convient de conseiller son client pour qu'il mette en place la forme de rémunération adaptée lui permettant de disposer d'un maximum de trésorerie immédiatement ou à terme et qu'il effectue les bons choix en matière de cession ou de transmission d'entreprise.

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les objectifs du chef d'entreprise

Optimiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise

Sécuriser la transmission de l'entreprise

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Identifier les objectifs du chef d'entreprise

Auditer l'environnement de l'entreprise

Quelles questions poser pour comprendre le positionnement de l'entreprise et ses enjeux ? Faire un SWOT

L'analyse des comptes de résultat et de bilan de l'entreprise

Qu’est-ce que le « cash-flow » ?

Le financement des banques et des actionnaires

Les impacts et les choix à faire selon la forme sociale de l'entreprise

La compréhension du « break even point » et des modèles de rémunération

La construction d'un plan d'affaires

Les interlocuteurs clés de l'entreprise et leur rôle

Cas pratiques :

évaluer une entreprise sur la base des bilans et comptes de résultats

analyser son positionnement stratégique

Examiner les préoccupations du chef d'entreprise

Les projets du chef d'entreprise pour son entreprise

Les objectifs personnels du dirigeants : protection, patrimoine, transmission

Optimiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise

Organiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise

Les différents statuts et modes d'exercice

L'optimisation de la rémunération immédiate

Les outils de rémunération au capital (relution, dilution, BSA)

Les outils d'épargne salariale

La protection à court terme du chef d'entreprise et de l'entreprise

L'immobilier d'entreprise et les différentes formes de détention

La détention par un holding

Le cas particulier du créateur : les aides à la transition/à la création ; l'apport personnel au capital initial et les financements…

Préparer la transmission du patrimoine du chef d'entreprise

La protection de la famille et du patrimoine privé du chef d'entreprise (les régimes matrimoniaux, les cautions, la logique d'assurance)

La diversification patrimoniale du chef d'entreprise et les produits patrimoniaux

La retraite et les outils d'optimisation

L'impact du décès prématuré du chef d'entreprise : au niveau de l'entreprise ; au niveau privé

Illustration : le chiffrage de la couverture du conjoint survivant en fonction du régime matrimonial et de la rémunération du dirigeant

Sécuriser la transmission de l'entreprise

Vendre son entreprise à des tiers

Le marché de la transmission d'entreprise (commerces, TPE, PME, small cap)

Les modèles d'évaluation d'une entreprise

Les acteurs pré-cession et cession

Le cas particulier de l'entrée en bourse

Les garanties de passifs : les sécuriser

Les outils d'optimisation de la plus-value

Transmettre l'entreprise à ses enfants

Le coût d'une transmission non préparée

le recours au pacte Dutreil

Cas pratique : déterminer les montages financiers et fiscaux nécessaires en cas de transmission d'une entreprise intrafamiliale avec un pacte Dutreil et un seul des enfants repreneur

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Conseillers en gestion de patrimoine - Ingénieurs patrimoniaux - Juristes - Fiscalistes - Avocats - Experts-comptables

Pré-requis de la formation

Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation

Les plus

Les points forts de cette formation sont :

Méthodologie d'analyse

Examen des solutions et outils d'optimisation

Illustrations et cas pratiques tirés de l'expérience professionnelle de l'intervenant Conseil en gestion de patrimoine

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux

Dates et lieux des prochaines sessions

PARIS

14-15 nov. 2022

A DISTANCE

14-15 nov. 2022

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