Formation Titrisation : les fondamentaux

Définir et comprendre les différents acteurs, structures et mécanismes de la titrisation
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Nommer et définir les mécanismes des opérations de titrisation

Représenter les différents types de titrisation du point de vue de l'investisseur

Analyser point par point une opération réelle de titrisation

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Principes et mécanismes de la titrisation

Le process général de titrisation

Les principales parties prenantes

Les concepts légaux fondamentaux

Mécanisme de transfert («true sale», synthétique...)

Environnement juridique

Focus sur le cadre juridique français

Le tranching et les ré-haussement de crédits

Interne / externe «monolines»

Statique / dynamique

Les structures des cashflows

Revolving

Bullet

Controlled amortisation

Pass through

Le rôle des agences de notation et les modélisations

Les principaux types de titrisation : mécanismes et finalités

Asset-Backed Securities (ABS)

Mortgage-Backed Securities (MBS)

Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS)

Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS)

Collaterised Loan Obligations (CLO)

Collaterised Debt Obligations (CDO)

Titrisations de risque assurantiel

Titrisations synthétiques

Asset-Backed Commercial Paper (ABCP)

Les Master Trusts

Le rôle spécifique de la titrisation dans les marchés de capitaux

Avantages et inconvénients du point de vue de l'initiateur et des investisseurs

Les principaux risques spécifiques liés à la titrisation

Analyse de l'implication de la titrisation dans la crise financière

Les évolutions intervenues depuis la crise: nouvelles normes et règlementations

Etudes de cas : Naissance et vie d'une opération de titrisation

Présentation aux investisseurs

Term-sheet de l'opération

Etudes des agences de notation

Prospectus de l'opération

Trustee report

Le traitement des titrisations dans les nouvelles normes règlementaires

Bâle 3

LCR

Solvency 2

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants - Managers et collaborateurs de la fonction commerciale d'une banque d'affaires ou d'un asset manager - Managers et collaborateurs du controle interne - Managers et collaborateurs de Middle et Back Office

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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A DISTANCE
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