Formation Techniques de gestion en approche top-down

Procéder à une allocation d'actifs pour l’optimisation du capital
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Situer l'environnement conjoncturel dans un cycle de moyen long terme

Identifier les différents cycles de performance par style de gestion

Mesurer la sensibilité d'un portefeuille pour mieux le couvrir

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Les supports d'investissement cash et dérivés

Les acteurs de la gestion collective

Investisseurs

Organismes de tutelle

Sociétés de gestion

Notions fondamentales

L'alpha et le bêta

Le couple rendement / risque

Les modèles : CAPM, APT et Markowitz

TP Excel : exercices de mise en pratique

Les étapes du processus de gestion

Analyses

Analyse macro économique

Analyse financière et analyse crédit

Market timing

Analyse quantitative

Allocation d'actifs

Décision d'investissement

Application des techniques et modèles de gestion

Intervention sur les marchés

Mesure et gestion des risques au quotidien

TP Excel : exercice d'allocation d'actifs selon plusieurs scénarii

Les différentes gestions en pratique

Indicielles et tiltées

Growth / value, stock picking et core-satellite

Se retrouver parmi les différents types d'OPC

Couverture de portefeuille

Sensibilités et principes de couverture

TP Excel : couverture par Futures et stratégies optionnelles

La multigestion en pratique

Approche de la gestion alternative

Les objectifs et les outils

Les principales stratégies

Mesure et attribution des performances

Calculs de performance

Mesure GIPS

Les VaR et l'évaluation du risque

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Conseiller en gestion de patrimoine - Banquier privé - Gérant sous mandat

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique de gestion sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation