Il est vital de bien identifier le type de financement le mieux adapté en fonction du besoin d'une l'entreprise (financement du BFR, investissements, projets de développement...) Une fois sélectionné, la négociation de ce financement débute dès le stade précontractuel et s'accompagne le plus souvent de l'octroi de sûretés dont la valeur et l'efficacité pourront avoir une influence sur les conditions financières du crédit. En parallèle il conviendra d'étudier le contrat de crédit pour pouvoir comparer et mesurer les engagements de chaque partie prenante. Cette session vous accompagne pour passer en revue les étapes incontournables des points clés d'un financement bancaire et les points clés à ne pas négliger.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Etablir la typologie des principaux crédits et financements
Les principaux types de crédits (court terme)La lettre de crédit (Letter of credit)Le découvert (Overdraft)Le crédit renouvelable (Revolving credit facility)Le prêt à terme (Term loan facility)Les différents types de syndication du créditDécrire les divers types de financements (moyen et long terme)
Financement corporateFinancement d'acquisition et leveraged buy-out (LBO)Financement immobilier (Real estate finance)Financement d'actif (Asset finance)Financement export (Export finance)Financement de projets et d'infrastructures (Project finance)Négocier la documentation précontractuelle
L'accord de confidentialité (Non-disclosure agreement)La lettre de mandat ou d'engagement (Mandate letter)Les principaux termes et conditions (Term-sheet)Négocier la documentation de crédit
Stipulations préliminairesLes clauses financièresLes déclarations et garanties (Representations and warranties)Les engagements (Undertakings/Covenants)Les cas de défaut (Events of default)Les stipulations finales (Boiler plate)Les conditions préalables (CPs)Etablir la protection des créanciers
La constitution du security packageLes diverses sûretés en droit français, principesAvantages et inconvénientsOrganiser l'ordre de priorité entre les créanciers
Les différents degrés de concurrence entre les créanciersLa convention de subordination (Subordination agreement)La convention sur le rangLa convention inter-créanciers (Intercreditor agreement)Principales clauses d'une convention inter-créanciersPriorité des prêteurs seniorPaiements autorisés et suspension des paiements aux prêteurs juniorsRecours autorisés des prêteurs juniorsRéalisation des sûretés communesCascade de paiement (cash waterfall)Modification des documents de financementTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Chargé de clientèle entreprises – Engagements/comité de crédit - Service contrôle des risques - Trésoriers - Responsables comptables - DAF - Responsables administratifs et financiers - Contrôleurs de gestion - Experts-comptables - Dirigeants de société - Responsables et collaborateurs des services juridiques - Juristes de banques - Avocats
Pré-requis
Les notions de base du financement sont les bienvenues
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.