Formation SCI : outil de gestion patrimoniale

Conseiller le recours à la SCI à ses clients pour la détention ou la transmission de leurs biens immobiliers

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les principales règles de fonctionnement juridiques et fiscales applicables aux SCI (Sociétés Civiles Immobilières)

Choisir de loger l'immobilier dans une SCI dans la phase de constitution d'un patrimonoine familial ou professionnel

Recourir à la SCI dans une optique de transmission

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

La gestion d'une Société Civile (SC) au quotidien

Les aspects juridiques

statuts et tenue des assemblées d'associés

gérant, associés : nomination, pouvoirs, obligations et responsabilités

La tenue d'une comptabilité d'une SC au quotidien :

réaliser le bilan de départ

enregistrer les opérations courantes

élaborer le bilan et le compte de résultat

opter ou non pour l'IS

remplir les déclarations 2033 et/ou 2072

Cas pratique : déterminer le résultat comptable d'une société civile et déterminer la part taxable de chaque associé

Les opérations fiscalisées

apports, gestion des actifs et cession des parts

IFI : avantages et inconvénients de la société civile

démembrement des parts : répartition de la charge fiscale entre usufruitier et nu-propriétaire

Les pièges à éviter dans la gestion

comment procéder à la distribution du résultat de la société

comment écarter toute fictivité

incidences du décès d'un des associés ou d'un divorce entre associés, blocage en cas de mésentente

les risques liés au démembrement

Les principales utilisations de la SCI dans une optique de gestion patrimoniale

La constitution d'un patrimoine familial ou professionnel

détenir au mieux l'immobilier de l'entreprise : les montages via la cession de l'usufruit temporaire

la vente à soi-même ou comment rendre liquide un patrimoine immobilier

la protection conférée par la SC notamment via le démembrement de propriété

conserver la gestion des biens d'un enfant mineur, d'un incapable majeur

comment assurer un toit à la personne vivant maritalement

L'optimisation de la transmission de patrimoine

arbitrage entre capital faible et élevé

donation des parts de société par l'effet de levier du crédit : maîtriser la chronologie des opérations

comment écarter les personnes indésirables

gestion des héritiers évincés

optimiser la transmission et garder la maîtrise de gestion : le démembrement de propriété

le recours au compte courant d'associé

Cas pratiques :

les principaux cas dans lesquels on a intérêt de recourir à une SCI : optimisation de la structuration juridique et fiscale de son patrimoine

la création d'une SCI à but de transmission

les schémas utilisés pour la constitution d'un patrimoine

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet - Conseillers clientèle - Gestionnaires de patrimoine

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Christelle Gruson-Cez

    Christelle Gruson-Cez est Gérante de la Société Patrimoin'escence, cabinet spécialisé dans les audits de retraites et les audits patrimoniaux. Diplômée de l'Université de Clermont-Ferrand (DUd'Expert en Gestion de Patrimoine de l'Aurep BAC+5), Christelle a démarré sa carrière dans la banque, puis dans la comptabilité en tant que Chef-Comptable d'une holding financière à la tête de 7 sociétés viticoles.

    En 2013, Christelle créé sa propre Société en matière d'Audits de Retraites et de Stratégies Patrimoniales. Ses compétences en assurances retraite et en gestion de patrimoine lui permettent ensuite de proposer à ses clients les stratégies les plus adaptées. En corrélation avec son activité d'Ingénieure Patrimoniale, Christelle dispose de toutes les habilitations : IAS, CIF, IOBSP, carte T et CJA.

    En parallèle, Christelle est également formatrice, elle intervient pour de grands groupes de formation, mais également en école pour former des alternants en Banque-Assurance (Ecole en partenariat avec l'ESA).

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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