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Réussir son introduction en bourse

Du projet d'IPO au premier jour de cotation

S’introduire en Bourse et lever des fonds est une étape importante de la vie d’une entreprise. Lorsqu’on veut garder une certaine autonomie et accélérer le développement de son entreprise, l’ouverture au marché s’impose. Toutefois il s’agit de bien préparer l’opération pour en retirer tous les bénéfices.

Notre formation vous donnera la démarche à suivre pour vérifier qu’une société est susceptible d’intéresser les investisseurs financiers, les outils pour maîtriser les conditions indispensables au succès d’une introduction en bourse et la méthodologie pour gérer de façon pratique et efficace les différentes étapes du projet.

Objectifs de la formation

S’initier au fonctionnement des marchés financiers.Maîtriser les facteurs-clés de succès d’une introduction en bourse ou IPO (Initial Public Offering).Gérer le processus et les coûts d’une introduction en bourse.

Programme

Pourquoi s’introduire en bourse

Un contexte boursier favorable.
Les avantages d’une introduction en bourse pour la société et ses actionnaires.
Les contraintes et les conséquences à considérer avant de lancer l’opération.
Illustration : les opérations récentes dans les secteurs de la biotech, du retail et des services

Les conditions indispensables au succès d’une introduction en bourse

Les facteurs-clés de succès d’une introduction en bourse.
L’argumentaire d’investissement ou equity story à partir d’un guide fourni.
Cas pratique : construire un argumentaire d’investissement
Le processus de valorisation (DCF, multiples boursiers et décote de valorisation).
Cas pratique : valoriser une société à partir de son business plan

Les différentes étapes d’une introduction en bourse

Choisir le marché boursier sur lequel s’introduire :
les différents marchés boursiers français ;
choisir le marché qui correspond le mieux à la taille et aux objectifs de la société.
Évaluer les ressources à mobiliser :
au sein de l’entreprise : quelles compétences ?
engager une équipe d’experts complémentaires.
Le calendrier type d’une introduction en bourse :
le temps minimum requis ;
les différents chantiers à traiter.
Cas pratique : mise en place d’un calendrier et échanges
Après
Fiche mémo : les points-clés du business plan à ne pas oublier
Fiches outil : le calendrier type
Resources documentaires : les obligations post IPO, information périodique et information permanente obligatoires, sitographie
A qui s'adresse cette formation

Dirigeants, responsables financiers, administrateurs et actionnaires réfléchissant à un projet de levée de fonds.

Pré-requis

Notions de gestion d’entreprise et d’analyse financière.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Une expérience terrain de l’intervenante

Des cas pratiques pour mettre en œuvre la démarche

Une pédagogie accessible à tous

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
A noter

Voir également les formations « Élaborer un business plan » (GF3670), « Évaluer une entreprise » (GF3640).