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Formation - Réaliser un diagnostic patrimonial

  • LES NOUVEAUTES

Objectifs et compétences visées de la formation

Réaliser un diagnostic patrimonial implique : d'appliquer la méthodologie de l'approche patrimoniale globale ;d'établir une synthèse sous la forme d'un rapport ;de proposer l'identification des points à améliorer pour une mission de conseil.
Programme

Programme de cette formation

Comprendre l'APG (Approche Patrimoniale Globale)

Connaître le client au regard de la réglementation ACPR/AMF/MIF II

DER (Document d'Entrée en Relation).
Lettre de Mission.
Application pratique : établissement de la lettre de mission

Recueillir les données du client

La nécessité de tracer la connaissance client.
Les étapes de la découverte :
personnelle ;
professionnelle ;
patrimoniale chiffrée.
Application pratique : recueil des données

Analyser la situation et les optimisations à mener

Mise en évidence des points à travailler et traçabilité du conseil donné.
Simulations sur les optimisations et la réorganisation du patrimoine.
Mise en avant de l'impact des réorganisations entre la situation actuelle et les préconisations.
Application pratique : analyse de la situation et optimisations

Élaborer le rapport de la mission de conseil

Réalisation d'un rapport reprenant :
les objectifs du client ;
la connaissance client ;
les points à optimiser ;
les préconisations éventuelles.
Conservation des éléments :
conservation réglementaire sur 5 ans des éléments ;
de la connaissance client (parcours) ;
des audits réalisés.
Application pratique : rapport de la mission de conseil
Cas de synthèse : APG (Approche Patrimoniale Globale)

A qui s'adresse cette formation

Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, conseillers de clientèle, ingénieurs patrimoniaux, fiscalistes, avocats, experts-comptables, notaires.

Pré-requis de la formation

Connaissance de la fiscalité personnelle et du droit de la famille.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Sandy MAGINOT,

    Product Manager, Responsable des Outils Patrimoniaux.

    Ingénieur Patrimonial de formation (diplômé de Dauphine, Droit et Ingénierie du Patrimoine, Master II Patrimoine Professionnel et Gestion Privée), Sandy a une expérience de plus de 12 ans dans le domaine au sein d'un réseau bancaire français. En charge de la stratégie des Outils Patrimoniaux aux Editions Francis Lefebvre, Sandy est également intervenant en Approche Patrimoniale Globale à l'Ecole Supérieure d'Assurances pour les Master I & II « Expert en Ingénierie Patrimoniale ».

    Domaines d’expertise :

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Une approche méthodologique du diagnostic

Des mises en application pratiques illustrées à l'aide du logiciel Patrimonial e-Dixit (Éd. Francis Lefebvre)

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris
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