Objectifs et compétences visées de la formation
Programme de cette formation
Comprendre l'APG (Approche Patrimoniale Globale)
Connaître le client au regard de la réglementation ACPR/AMF/MIF II
Recueillir les données du client
Analyser la situation et les optimisations à mener
Élaborer le rapport de la mission de conseil
A qui s'adresse cette formation
Conseillers en gestion de patrimoine, conseillers en investissements financiers, conseillers de clientèle, ingénieurs patrimoniaux, fiscalistes, avocats, experts-comptables, notaires.
Pré-requis de la formation
Connaissance de la fiscalité personnelle et du droit de la famille.
Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :
Sandy MAGINOT,
Product Manager, Responsable des Outils Patrimoniaux.
Ingénieur Patrimonial de formation (diplômé de Dauphine, Droit et Ingénierie du Patrimoine, Master II Patrimoine Professionnel et Gestion Privée), Sandy a une expérience de plus de 12 ans dans le domaine au sein d'un réseau bancaire français. En charge de la stratégie des Outils Patrimoniaux aux Editions Francis Lefebvre, Sandy est également intervenant en Approche Patrimoniale Globale à l'Ecole Supérieure d'Assurances pour les Master I & II « Expert en Ingénierie Patrimoniale ».
Domaines d’expertise :
Une approche méthodologique du diagnostic
Des mises en application pratiques illustrées à l'aide du logiciel Patrimonial e-Dixit (Éd. Francis Lefebvre)
- -
- -
- -