Formation Réaliser un bilan patrimonial : méthodologie et pratique pour l'analyse et la préconisation

Respecter les étapes de la réalisation d'un bilan patrimonial pour enrichir sa relation clientèle
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les informations à recueillir pour procéder à l'analyse d'une situation patrimoniale

Définir avec son client les objectifs poursuivis

Structurer son analyse pour construire une solution idoine

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Pourquoi établir un bilan patrimonial ?

Dichotomie entre vente-produit et vente-conseil

Les sujets délicats, comment les traiter ?

Lister les documents à produire

État des lieux patrimonial

Bilan des objectifs et contraintes

Bilan civil et familial

Bilan des actifs et passifs, des flux annuels et futurs

Bilan fiscal IR et IFI

Bilan successoral

Qui hérite ?

De quoi ?

Comment ?

À quel coût ?

Quel est le partage ?

Engagement hors bilan

Droits à retraite

Couverture décès

Cautions

Construire une proposition adaptée et une allocation d'actifs

Remettre une synthèse patrimoniale dans les formes

Bâtir la stratégie patrimoniale de son client

Comment faire vivre les décisions issues de la stratégie patrimoniale : valider dès à présent les prochaines étapes

Méthodes et outils de suivi de la stratégie

Étude de cas : Mise en application sur des situations simples

Les limites de l'exercice

Limites d'utilisation des logiciels

Ethique et conformité en conseil patrimonial

Étude de cas : Mise en application à partir de cas réels

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :

A qui s'adresse cette formation

Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine - Conseillers clientèle - Gestionnaires de patrimoine

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS