Formation Produits structurés sur actions : les fondamentaux

Expliquer, utiliser et valoriser les produits structurés

Objectifs et compétences visées de la formation

Enumérer les différents types de produits structurés actions et leurs fonctions dans un portefeuille

Décomposer les produits structurés actions en dérivés vanilles

Identifier les paramètres de prix et leur impact suivant la nature du produit structuré

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

La brique élémentaire : le dérivé sur actions et indices

Les options : call, put et leurs paramètres

Pourquoi un institutionnel utilise des produits dérivés ?

Les stratégies optionnelles : mécanismes et objectifs

Achat et vente d'options

Call spread, put spread

Les stratégies à prime nulle

Les Opals

Qu'est ce qu'un produit structuré ?

Les intervenants : émetteurs et clients

La construction : combiner plusieurs actifs financiers

Pourquoi investir sur ce type de produit ?

Garantir le capital

Combiner les avantages d'un produit obligataire et du marché action

Un outil de diversification ou de couverture

Comment est établi le prix d'un produit structuré ?

Pourquoi et comment varie le prix ?

Comment couvrir le risque ?

La fiscalité des produits structurés

Classer et comprendre les structurés du marché

Les produits mono sous-jacents à base d'options vanille ou d'options à barrière, asiatiques, callable...

Les multi sous-jacents : paniers «Best Of», «Worst Of» et produits à barrière

Les produits sur fonds, les indexés, les fonds à coussin et CPPI.
..

TP Excel : Montages simples et complexe

Swaps de performances, obligations indexées EMTN / BMTN

Swaps de type PEA Equity swaps

Obligations convertibles et reverse convertibles

Montage et valorisation des produits structurés

Dans les coulisses de la structuration

Quel est l'objectif du structureur ?

La valeur ajoutée de la structuration

TP Excel : Vous êtes un structureur, montage de produits structurés de prremière et deuxième génération

Pricing de dérivés vanille et de structurés mono sous-jacents

Produits à base d'options à barrière, asiatiques, callables

Le pricing : par arbre, par BS, volatilité locale

Hedging : calcul et analyse des grecques

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Banquiers privés - Gérants sous mandat - Conseillers en gestion de patrimoine - Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne - Toute personne ayant déjà des notions maîtrisées sur le sujet et souhaitant se perfectionner

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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