Formation Private Equity : les fondamentaux

Cartographier les acteurs, techniques, pratiques et cycles du capital investissement

Objectifs et compétences visées de la formation

Distinguer les enjeux particuliers et techniques utilisées par les acteurs du Private Equity

Décomposer le fonctionnement et calculer les performances des fonds de capital investissement

Dérouler le cycle de vie d'un investissement en Private Equity

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Brainstorming : le Private Equity a t-il de l'avenir ?

Le capital-investissement : une classe d'actifs alternatifs

Entrer au capital des sociétés qui ont besoin de capitaux propres

Investissement dans des sociétés non cotées en bourse (PE)

Le phasage de l'investissement et du cycle de vie de l'entreprise

Etude de cas : analyse d'opérations récentes de Private Equity

Les domaines d'activité du capital investissement

Le capital risque

Le capital développement

Le LBO

Les véhicules d'investissement du Private Equity : FCPR / FCPI / FIP

Les aspects juridiques

Les caractéristiques fiscales

Les modes de gestion et d'appel de fonds

Etude de cas : analyse de prospectus de fonds de Private Equity

Structuration de l'investissement

Cycle de vie d'un investissement

Acquisition

Term Sheet

Due Diligence et analyse de risque

Critères d'investissement

Le pacte d'actionnaire

Etude de cas : les différents impacts de la valorisation initiale et les ajustements possibles

Suivi de la participation

Cession de la ligne

Montages financiers

Instruments financiers (AO, OC, BSA)

Etude de cas : quelles solutions pour financer des opérations de capital risque, capital investissement et LBO ?

La mesure de l'investissement

Mesure de la performance d'un fonds : MOL et TRI

Cycle de vie d'un fonds de Private Equity

Etude de cas : calcul de la performance d'un fonds

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Juristes - Gérants en multigestion - Managers et collaborateurs des fonctions comptables - Dépositaires - Toute personne en lien avec le Private Equity souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Sébastien Bonnet

    Sébastien est président et co-fondateur de Scale Up Capital, une société d'investissement en Capital Risque à destination des PME Françaises & Européennes, lancée en 2018. Avec 20 ans d'expérience en Gestion d'Actifs il a occupé des rôles d'Analyste, Risk Manager, Structureur et Gérant dans le secteur de la Gestion Alternative, avant de devenir Responsable des Risques puis Responsable de l'Ingénierie Financière pour une filiale de Gestion Diversifié d'un grand groupe bancaire Français.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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