Incontournables

Formation Private Equity : les fondamentaux

Cartographier les acteurs, techniques, pratiques et cycles du capital investissement

4.7/5 ( 3 avis)
Anciennement formation Barchen
Session garantie 2 jours Captation Perfectionnement
tealium

Les marchés financiers forment une source de financement pour les entreprises ; cependant tout le monde n'est pas coté en bourse. Dès lors les méthodes de financement de société n'ayant pas accès direct aux marchés financiers deviennent prépondérantes, en particulier en début du cycle de vie, « d'amorçage » de l'entreprise. Cette diversification des sources de financement occupe désormais une place à part dans le financement des entreprises n'ayant pas encore accès aux marchés financiers. Ce séminaire pose, pendant deux jours, les bases du domaine en explorant les techniques et méthodes utilisées afin que chaque participant puisse utiliser les diverses clés de décryptage du monde du Private Equity.

Objectifs pédagogiques

Distinguer les enjeux particuliers et techniques utilisées par les acteurs du Private EquityDétailler le cycle de vie d'un investissement en Private EquityDécomposer le fonctionnement et calculer les performances des fonds de capital investissement

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Distinguer les enjeux particuliers et techniques utilisées par les acteurs du Private Equity

Etablir le capital-investissement comme une classe d'actifs alternatifs

L'entrée au capital des sociétés qui ont besoin de capitaux propresL'investissement dans des sociétés non cotées en bourse (PE)Le phasage de l'investissement et cycle de vie de l'entreprise
  • Etude de cas : analyse d'opérations récentes de Private Equity

Lister les domaines d'activité du capital investissement

Le capital risqueLe capital développementLe LBO
  • Quiz

Etudier les véhicules d'investissement du Private Equity : FCPR / FCPI / FIP

Les aspects juridiquesLes caractéristiques fiscalesLes modes de gestion et d'appel de fonds
  • Etude de cas : analyse de prospectus de fonds de Private Equity
Détailler le cycle de vie d'un investissement en Private Equity

Structurer l'investissement

Cycle de vie d'un investissementAcquisitionTerm Sheet
  • Quiz

Analyser le risque

Due Diligence et analyse de risqueCritères d'investissementLe pacte d'actionnaire
  • Etude de cas : les différents impacts de la valorisation initiale et les ajustements possibles
Décomposer le fonctionnement et calculer les performances des fonds de capital investissement

Suivre la participation

Cession de la ligneMontages financiersInstruments financiers (AO, OC, BSA)
  • Etude de cas : quelles solutions pour financer des opérations de capital risque, capital investissement et LBO ?

Mesurer la performance d'un fonds : MOL et TRI

Cycle de vie d'un fonds de Private EquityCalcul de la performance d'un fonds
  • Brainstorming : le Private Equity a t-il de l'avenir ?

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

À qui s’adresse cette formation ?

Managers et collaborateurs des équipes commerciales en banque d'affaires, en société de gestion en banque privée - Equipes de coverage - Senior bankers - Gérants en multigestion - Cabinets de courtage – CIF – CGPI - Family Offices - Gérants en multigestion - Juristes - Managers et collaborateurs du contrôle interne - Direction des engagements - Direction des risques - Managers et collaborateurs de Middle et Back Office Titres - Département valorisation - Dépositaires - Gestionnaires et comptables des sociétés de gestion

Pré-requis

Une première approche sur le sujet est la bienvenue

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Sébastien Bonnet

    Sébastien est président et co-fondateur de Scale Up Capital, une société d'investissement en Capital Risque à destination des PME Françaises & Européennes, lancée en 2018. Avec 20 ans d'expérience en Gestion d'Actifs il a occupé des rôles d'Analyste, Risk Manager, Structureur et Gérant dans le secteur de la Gestion Alternative, avant de devenir Responsable des Risques puis Responsable de l'Ingénierie Financière pour une filiale de Gestion Diversifié d'un grand groupe bancaire Français.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.7/5
3 avis de consommateurs
18/11/2023

Très bonne formation.La formation était participative, et le formateur très intéressant.

JEREMY B.
18/11/2023

La formation n’était pas organisée au préalable. Présentation erronéeProblèmes techniques sur les connexions visioL’organisation du déjeuner était chaotique, plus de plateaux déjeuner à 12h45Le temps d’attente au restaurant le lendemain était trop long. Finalement, nous sommes retournés en formation sans finir le repas.En revanche, le formateur est très expérimenté et nous donne beaucoup d'exemples concrets adaptés à la formation.

MADELINE A.
26/05/2023

Bien veiller à adapter le contenu à la durée, pourquoi ne pas cadrer le cours avec des suggestions de temps par chapitre ?

SYLVAIN S.

FAQ

Pourquoi se former aux fondamentaux du Private Equity ?

Le private equity, également appelé capital investissement, correspond à un placement visant à investir dans des sociétés non cotées en bourse. Il existe plusieurs formes de private equity (capital risque, capital développement, etc.), différents investisseurs et différents types de fonds (FCPR, FCPI, etc.). Pour vous aider à vous y retrouver, Lefebvre Dalloz Compétences propose une formation Private Equity : les fondamentaux. Celle-ci permet de réaliser toute la cartographie des acteurs, des techniques, des pratiques et des cycles du capital investissement.

Au cours de cette formation, qui peut se dérouler en ligne ou en présentiel, les participants profitent de l’intervention de formateurs, experts en investissements. Ils acquièrent ainsi les connaissances techniques essentielles pour maîtriser le private equity. Grâce à un apprentissage collaboratif et à de nombreuses études de cas, les participants s'investissent pleinement dans la formation et assimilent plus facilement les nouvelles connaissances.

Quels sont les thèmes abordés dans la formation Private Equity ?

Destinée à tous les acteurs du private equity, qu’ils soient juristes, gérants en multigestion, managers ou collaborateurs des fonctions comptables, la formation Private Equity de Lefebvre Dalloz Compétences aborde différents thèmes tout au long de son programme :

  • Le fonctionnement du capital investissement avec une analyse d’opérations récentes de private equity lors d’une étude de cas ;
  • Les domaines d’activité du capital investissement (LBO, capital risque, etc.) ;
  • Les différents véhicules d’investissement du Private Equity (FCPR, FCPI, FIP, etc.), leurs aspects juridiques, leurs caractéristiques fiscales ainsi que leurs modes de gestion et d’appel de fonds ;
  • La structuration de l’investissement avec le cycle de vie d’un investissement et le suivi de la participation ;
  • La mesure de l’investissement qui comprend la mesure de la performance d’un fonds et le cycle de vie d’un fonds de Private Equity.

Inter

Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences. Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
2 jours
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Repas inclus (en présentiel)
1 834 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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