Le Chartered Financial Analyst certificate est à considérer comme un véritable "Sésame, ouvre toi" dans le secteur de la finance. Très largement reconnu dans le monde financier, plus particulièrement dans le domaine de l'analyse financière et de la gestion d'actifs, le CFA permet à ses détenteurs de valoriser leur profil auprès des recruteurs dans les grandes entreprises. Trois niveaux distincts composent le CFA; le niveau I atteste des connaissances des principaux outils financiers et de l'analyse des états financiers... Le CFA II, souvent considéré comme le niveau le plus difficile à obtenir des trois, se concentre sur des études de cas complexes ayant notamment pour sujets l'analyse crédit et la stratégie d'optimisation des actifs. Enfin, le CFA III se présente sous la forme d'un QCM. Les candidats sont interrogés sur leurs connaissances des prévisions économiques et les différentes contraintes des investisseurs.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Economics
Capital market expectations, part 1 : framework and macro considerationsCapital market expectations, part 2 : forecasting asset class returnsDerivatives
Options strategiesSwaps, forwards, and futures strategiesCurrency management : an introductionFixed income
Overview of fixed-income portfolio managementLiability-driven and index-based strategiesYield curve strategiesFixed-income active management : credit strategiesEquity investments
Overview of equity portfolio managementPassive equity investingActive equity investing : strategiesActive equity investing : portfolio constructionAlternative investments
Hedge fund strategiesAsset allocation to alternative investmentsPortfolio management
The behavioral biases of individualsBehavioral finance and investment processesOverview of asset allocationPrinciples of asset allocationAsset allocation with real-world constraintsOverview of private wealth managementTopics in private wealth managementRisk management for individualsPortfolio management for institutional investorsTrade strategy and executionPortfolio performance evaluationInvestment manager selectionCase study in portfolio management : institutionalCase study in risk management : private wealthIntegrated cases in risk management : institutionalEthical and Professional Standards
Code of ethics and standards of professional conduct guidance for standardsApplication of the code and standardsAsset manager code of professional conductOverview of the global investment performance standardsTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Gérant de portefeuille - Analyste financier - Consultant - Risk manager - Conseiller financier
Pré-requis
Être titulaire d’un Bachelor (Bac+3) ou équivalent
Niveau d’anglais recommandé : B2/C1
Avoir validé :
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.