Formation Préparation Chartered Financial Analyst (CFA) - Level 3

Assimiler les points clés des Learning Outcome Statements du CFA Level III

Objectifs et compétences visées de la formation

Mettre en œuvre le code de déontologie d'une société financière

Etudier une approche de gestion adaptée selon les profils des clients

Construire des politiques d'investissement adaptées

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Economics

Capital market expectations, part 1 : framework and macro considerations

Capital market expectations, part 2 : forecasting asset class returns

Derivatives

Options strategies

Swaps, forwards, and futures strategies

Currency management : an introduction

Fixed income

Overview of fixed-income portfolio management

Liability-driven and index-based strategies

Yield curve strategies

Fixed-income active management : credit strategies

Equity investments

Overview of equity portfolio management

Passive equity investing

Active equity investing : strategies

Active equity investing : portfolio construction

Alternative investments

Hedge fund strategies

Asset allocation to alternative investments

Portfolio management

The behavioral biases of individuals

Behavioral finance and investment processes

Overview of asset allocation

Principles of asset allocation

Asset allocation with real-world constraints

Overview of private wealth management

Topics in private wealth management

Risk management for individuals

Portfolio management for institutional investors

Trade strategy and execution

Portfolio performance evaluation

Investment manager selection

Case study in portfolio management : institutional

Case study in risk management : private wealth

Integrated cases in risk management : institutional

Ethical and Professional Standards

Code of ethics and standards of professional conduct guidance for standards

Application of the code and standards

Asset manager code of professional conduct

Overview of the global investment performance standards

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérant de portefeuille - Analyste financier - Consultant - Risk manager - Conseiller financier

Pré-requis de la formation

Être titulaire d’un Bachelor (Bac+3) ou équivalent

Niveau d’anglais recommandé : B2/C1

Avoir validé :

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et préparation au passage de l'examen CFA