Formation Parcours Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA)

100% digital ou blended
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Connaître l'environnement réglementaire et juridique de la profession d'assureur

Assimiler les différents types d'assurances et leur mode de distribution

Intégrer les risques liés au métier d'assureur

Assurer que tout contrat soit conforme aux exigences et besoins formulés par le client

Intégrer dans son quotidien les règles liées aux informations précontractuelles renforcées, à la prévention des conflits d'intérêt et à la gouvernance des produits

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

L'assurance emprunteur - 3H

Découvrez les bases de l'assurance emprunteur pour conseiller votre client

Accompagnez votre client

Faites vivre le contrat d'assurance emprunteur

Assurance vie – Fondamentaux - 4H

Comprenez les origines et la mise en place d'un contrat d'assurance-vie

Comprenez les enjeux du conseil en assurance-vie

Comprenez les points importants liés à la vie d'un contrat d'assurance-vie

Comprenez les enjeux liés à la liquidation d'un contrat d'assurance-vie

La fiscalité du patrimoine - 1H

Assurance vie – Expert - 5H

Les rendements des fonds en Euros

Les fonds en UC

Définir l'allocation de capital de vos clients

Approche avancée des contrats en assurance-vie

Environnement de l'assurance - 7H20

Un monde de risques

L'assurance : comment ça marche

L'environnement de l'assurance

La relation client

L'environnement des Unités de compte - 3H15DDA Professionnel et Entreprises - 8H

Assurances

Retraite

Maladie

La finance durable - 1H45

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Collaborateur d'établissements d'assurance ou de réassurance - Direction de la conformité et de l'audit interne - DRH d'établissements financiers, d'assurances ou de réassurances - Commerciaux d'établissements de crédit ou de sociétés financières qui accèdent l'activité de distribution d'assurance ou qui l'exercent - Collaborateurs exerçant des fonctions d'assistant(e) commercial(e) - Collaborateurs exerçant le métier d'intermédiaire en assurance ou réassurance - Toute personne désireuse de connaître l'environnement réglementaire et technique de la distribution d'assurance

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cette formation

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation