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  • Outils de transmission transgénérationnelle : comment les réussir, pour quels objectifs (Webformation)

Outils de transmission transgénérationnelle : comment les réussir, pour quels objectifs (Webformation)

  • NOS FORMATIONS AVEC E-TRAINING
  • Webform
Objectifs de la formation

Connaître les impacts civils et fiscaux des outils de transmission transgénérationnelle existants.Savoir les choisir en fonction des objectifs recherchés par le client.Proposer des schémas patrimoniaux prenant en compte les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.

Programme

La donation-partage et le testament-partage

Réaliser une donation-partage transgénérationnelle.
Réaliser une donation-partage transgénérationnelle avec incorporation de biens précédemment donnés et attribution aux descendants du premier donataire.
Réaliser une donation-partage transgénérationnelle avec démembrement de propriété.
Rédiger un testament-partage transgénérationnel.
Les impacts civils et fiscaux.

Les libéralités graduelles et résiduelles

Quand y recourir et pour quels objectifs ?
Comment les sécuriser ?
L'impact des renonciation à réduction pour atteinte à la réserve.

Les autres techniques de transmission de patrimoine

Rédiger une clause bénéficiaire démembrée ou une clause bénéficiaire optimisée envers les petits-enfants sur un contrat d'assurance-vie.
Renoncer à la succession par les enfants pour transférer le patrimoine aux petits-enfants.
Effectuer un don manuel au profit des petits-enfants.
Constituer un plan d'épargne logement au profit de ses petits-enfants.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Avant
Après
Elargir
Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :
A qui s'adresse cette formation
Conseils en gestion de patrimoine, conseillers financiers, chargés de clientèle, assureurs, juristes, notaires, avocats, experts-comptables.
Pré-requis
Aucune connaissance spécifique nécessaire.
Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Catherine FOUCHE,

    Notaire

    Diplômée Notaire, titulaire d'un troisième cycle en gestion de patrimoine de l'université de Clermont-Ferrand, elle a une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Fondatrice du cabinet FC Patrimoine, elle intervient depuis 12 ans dans la formation professionnelle continue et la formation initiale. En 2017 elle ouvre son office Notarial spécialisé en conseil, en organisation et en gestion de patrimoine.

    Domaines d’expertise :

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne avec notre partenaire FORMAEVA
    • A chaud, le lendemain de la formation, mesurant la satisfaction des participants
    • A froid, 90 jours après la 1ère évaluation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande
  • Evaluation générale par Avis Vérifiés
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
A noter

Comment assister à une Webformation ?

Suite à votre inscription, vous recevrez un e-mail avec un lien Internet pour vous connecter à la Webformation que vous avez choisie ainsi qu’un contact que vous pouvez appeler si besoin.

Vous pouvez assister à nos Webformations du lieu de votre choix, sur votre ordinateur. Durant toute sa durée, vous pouvez poser vos questions par tchat au formateur qui y répondra oralement.

À l’issue de la Webformation, vous recevrez un document reprenant les points essentiels abordés.