Formation Les opérations de LBO

Décrire un processus de LBO, de la structuration à la sortie
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les différentes étapes d'une opération de leveraged buy-out (LBO) : montages financiers, acteurs, etc.

Créer de la valeur avec un processus de LBO bien structuré

Assurer le suivi d'une opération de LBO jusqu'à sa conclusion

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Rappels des concepts de base

Définition : qu’est-ce qu’un LBO ?

Qu’est-ce que le levier financier ?

Qu’est-ce que le risque et la rémunération du risque ?

Qu’est-ce que la création de valeur ?

La dette crée-elle de la valeur ?

La dette comme instrument de gouvernance

Alignement d’intérêts

L’asymétrie habituelle des rémunérations : « pile je gagne, face tu perds ».

Rendre les rémunérations symétriques : positives ou négatives en fonction des gains-pertes

Le LBO en en pratique

Structure : entreprise, SPV holding, fonds d'investissement

Intégration fiscale

Comment éviter les excès, comment encadrer les dirigeants ?

Les acteurs d’un LBO

L’entreprise (candidats à un LBO, contrexemples célèbres)

Les dirigeants

Les salariés

Les créanciers

Le fonds de private equity

Les investisseurs du fonds

La sortie d’un LBO

Revente à un industriel

IPO

Revente à un autre fonds (nouveau LBO)

Reconduction du LBO

Restructuration ou faillite

Conclusions

Faire levier sur l’équipe dirigeante

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants sous mandats - Sales de financements structurés - Managers et collaborateurs des fonctions de Middle et Back Office

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique en lien avec le sujet, y compris dans une fonction support, est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS