Formation Les mécanismes du LBO et l'environnement du Private Equity

Evaluer les principaux critères de succès d'une opération de LBO (Leverage Buy-Out)
Le LBO « Leverage Buy-Out », opération qui consiste à racheter une société en finançant le coût d’acquisition par endettement, est une solution fréquemment utilisée dans le cas de la cession d’une entreprise par son dirigeant, ou d’une filiale par un groupe. Cette technique est en effet réputée pour améliorer le résultat opérationnel et pour créer de la valeur sur la période de l’opération. Cette formation est proposée en partenariat avec les auteurs du Vernimmen. Lors de cette journée de formation, vous trouverez des réponses aux questions suivantes : dans quel cas le recours à cette technique de financement est-elle judicieuse ? Quels sont les principaux acteurs de l’opération ? Quels en sont les principaux critères de succès ?

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les principales caractéristiques de l’environnement du Private Equity

Expliquer le cycle complet d’une opération de LBO, depuis la mise en place du schéma initial jusqu’à son débouclement

Définir les rôles des principaux acteurs de la sphère du Private Equity

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Le positionnement spécifique du Private Equity dans l’environnement financier européen

Qu’est-ce qu’un LBO ?

Le périmètre de cette activité et son positionnement par rapport à d’autres segments proches de l’industrie financière

Quelle est l’ampleur du phénomène LBO en France et en Europe ?

Le cycle du LBO : quelle logique et quel fonctionnement

Les mécanismes économiques, financiers, juridiques et fiscaux déployés pendant la phase de montage initiale

La vie du LBO et la création de valeur

Le débouclement du LBO : pourquoi, comment et pour quel résultat ?

Les risques et opportunités inhérents à la technique de LBO

L’environnement du LBO et les intervenants-clés

Quelles sont les cibles prioritairement recherchées et pourquoi ?

Qui sont les « Private Equity Sponsors » et comment sont-ils organisés ?

Comment s’organise la gouvernance du LBO ? Quel est le rôle du management dans ce contexte ?

Comment s’organise le financement du LBO : rôle des banques et des marchés ?

Les évolutions récentes de l’industrie du Private Equity et ses perspectives de développement

Quiz de synthèse : le LBO - mécanismes et environnement

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Directeurs administratifs et financiers - Trésoriers - Contrôleurs de gestion - Credit managers - Risk managers

Pré-requis de la formation

Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Marc Vermeulen

    Expert financierProfesseur de Finance à HEC Paris

    Diplômé d'HEC, Marc Vermeulen, Professeur de Finance à HEC Paris, bénéficie de 38 ans d'expérience dans le secteur de la banque d'investissement et la banque d’affaires. Il a notamment été membre du Comité Exécutif du Corporate Finance de BNP Paribas et a conduit de nombreuses opérations de fusions-acquisitions et d'émissions d'actions. Il a également exercé des responsabilités de Coverage en tant que Senior Banker de grands comptes Corporate, avec en particulier la responsabilité de la couverture globale des fonds de Private Equity pendant près de 10 ans.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Une formation proposée en partenariat avec les auteurs du Vernimmen

Un ouvrage remis : « Vernimmen - Finance d'entreprise » (Éditions Dalloz)

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS