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Formation Les financements structurés

Mettre en œuvre les techniques et analyser les risques du financement de projet, du financement de LBO, du financement d'actifs et de la titrisation

5/5 ( 2 avis)
Session garantie 2 jours Captation Expertise
Programme PDF
tealium

Objectifs pédagogiques

Expliquer l'environnement actuel du marché des financements structurésAppliquer les techniques de montage d'opérations en financement d'actifs, financement de grands projets, financement de LBO et titrisationMettre en œuvre les méthodes d'analyse de risque appliquées par les banques et les agences de notation en utilisant les modèles de cash flow

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Expliquer l'environnement actuel du marché des financements structurés

Le tour d'horizon des marchés des financements structurés dans le cadre de Bâle 3 et Solvency 2Pourquoi les acteurs (financiers et industriels) recourent à ces produits de financement ?

Le financement de projet : présentation générale et mise en pratique

  • Etude de cas d'un grand projet européen d'infrastructures télécom
L'objet d'un financement de projet, une technique financière à part entière : pourquoi ce choix de financement ?Le développement sur le marché des Partenariats Publics Privés (PPP)La structuration juridique du projetLes principaux partenaires du projet et leur rôleLa création d'une société ad hoc (SPC / SPV) et les principaux contrats autour du projet : contrat de prêt , Security Package, autres documents financiersL'analyse préalable du projet et la typologie des risques : notions de financement sans recours ou recours limitéLes aspects financiers : modélisation financière (les cash flows opérationnels et l'apport financier des sponsors), financement de la transaction, montage de la Term Sheet, principaux ratios d'analyse

Les financements d'actifs

  • Etude de cas : montage et analyse de risque d'un financement aéronautique
Les principaux montagesLes prêts hypothécairesLe crédit-bail opérationnel et le crédit-bail financier

Le financement de LBO (Leverage by out)

La définitionL'effet de levierLes différents acteursLe processus de venteLa sortie des investisseurs

Les financements de rachat de créances mobilières et immobilières : la titrisation

  • Etude de cas de titrisation de contrats de location longue durée de véhicules
L'utilisation de la titrisation par les banques et les entreprises : ABS, RMBS, CMBSLes étapes de montage d'une opération de titrisation de valeurs mobilières (ABS) ou immobilières (MBS) : mécanismes et acteursLa structuration d'une transactionLa forme juridique des véhicules de titrisation en France : les FCT

Quelle évolution de marché pour les financements structurés ?

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

À qui s’adresse cette formation ?

DAF - RAF - Analystes financiers - Trésoriers - Chargés d'affaire - Ingénieurs d'affaire - Gestionnaires d'actifs - Investisseurs institutionnels

Pré-requis

Avoir des notions de financement

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Karine Maupiler

    Senior Relationship Manager

    Elle débute sa carrière au sein du Groupe CIC, banque française en réseau, puis intègre en tant que Global Relationship Manager des succursales françaises de grands groupes bancaires étrangers tels que Deutsche Bank AG, KBC Bank NV, Barclays Plc.

    Elle est depuis 10 ans Senior Relationship Manager, responsable du développement d'un portefeuille clients de Large Corporate (CAC40 et upper mid-caps) avec l'appui des lignes métiers spécialisés de la banque commerciale et d'investissement.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Formations complémentaires

Formation Financement de projet : les fondamentaux

Session garantie
FORMATIONS CATALOGUE
2 jours
1 772 € HT

Vos avis sur la formation

5/5
2 avis de consommateurs
02/07/2023

Accorder plus de temps au 3ème point de l'objectif pédagogique à savoir << Mettre en oeuvre les méthodes d'analyse de risque appliquées par les banques et les agences de notation en utilisant les modèles de cash flow >>.

LATIFAT G.
05/07/2023

Trés bonne formation

CARINE B.

Inter

Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences. Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
2 jours
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Repas inclus (en présentiel)
1 906 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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