Formation Les financements structurés

Mettre en œuvre les techniques et analyser les risques du financement de projet, du financement de LBO, du financement d'actifs et de la titrisation

Objectifs et compétences visées de la formation

Expliquer l'environnement actuel du marché des financements structurés

Appliquer les techniques de montage d'opérations en financement d'actifs, financement de grands projets, financement de LBO et titrisation

Mettre en œuvre les méthodes d'analyse de risque appliquées par les banques et les agences de notation en utilisant les modèles de cash flow

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Expliquer l'environnement actuel du marché des financements structurés

Tour d'horizon des marchés des financements structurés dans le cadre de Bâle 3 et Solvency 2

Pourquoi les acteurs (financiers et industriels) recourent à ces produits de financement ?

Le financement de projet : présentation générale et mise en pratique

Etude de cas d'un grand projet européen d'infrastructures télécom

L'objet d'un financement de projet , une technique financière à part entière : pourquoi ce choix de financement ?

Développement sur le marché des Partenariats Publics Privés (PPP)

La structuration juridique du projet

Les principaux partenaires du projet et leur rôle

La création d'une société ad hoc (SPC / SPV) et les principaux contrats autour du projet : contrat de prêt , Security Package, autres documents financiers

L'Analyse préalable du projet et la typologie des risques : notions de financement sans recours ou recours limité

Les aspects financiers

La modélisation financière : les cash flows opérationnels et l'apport financier des sponsors

Le financement de la transaction, montage de la Term Sheet

Les principaux ratios d'analyse

Les financements d'actifs

Etude de cas : montage et analyse de risque d'un financement aéronautique

Principaux montages

Prêts hypothécaires

Crédit-bail opérationnel et crédit-bail financier

Le financement de LBO (Leverage by out)

Définition

Effet de levier

Les différents acteurs

Le processus de vente

La sortie des investisseurs

Les financements de rachat de créances mobilières et immobilières : la titrisation

Etude de cas de titrisation de contrats de location longue durée de véhicules

L'utilisation de la titrisation par les banques et les entreprises : ABS, RMBS, CMBS

Les étapes de montage d'une opération de titrisation de valeurs mobilières (ABS) ou immobilières (MBS) : mécanismes et acteurs

Structuration d'une transaction

La forme juridique des véhicules de titrisation en France : les FCT

Quelle évolution de marché pour les financements structurés ?

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

A qui s'adresse cette formation

DAF - RAF - Analystes financiers - Trésoriers - Chargés d'affaire - Ingénieurs d'affaire - Gestionnaires d'actifs - Investisseurs institutionnels

Pré-requis de la formation

Avoir des notions de financement

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Karine Maupiler

    Senior Relationship Manager

    Elle débute sa carrière au sein du Groupe CIC, banque française en réseau, puis intègre en tant que Global Relationship Manager des succursales françaises de grands groupes bancaires étrangers tels que Deutsche Bank AG, KBC Bank NV, Barclays Plc.

    Elle est depuis 10 ans Senior Relationship Manager, responsable du développement d'un portefeuille clients de Large Corporate (CAC40 et upper mid-caps) avec l'appui des lignes métiers spécialisés de la banque commerciale et d'investissement.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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