Formation Les financements structurés

Mettre en oeuvre les techniques et analyser les risques du financement de projet, du financement d'actifs et de la titrisation
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Expliquer l'environnement actuel du marché des financements structurés

Appliquer les techniques de montage d'opérations en financement d'actifs, financement de grands projets et titrisation

Structurer les montages en partenariats public-privé (PPP)

Mettre en oeuvre les méthodes d'analyse de risque appliquées par les banques et les agences de notation en utilisant les modèles de cash flow

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Expliquer l'environnement actuel du marché des financements structurés

Tour d'horizon des marchés des financements structurés dans le cadre de Bâle 3 et Solvency 2

Pourquoi les acteurs (financiers et industriels) recourent à ces produits de financement ?

Le financement de projet : présentation générale et mise en pratique

Etude de cas : financement d'un grand projet hydro-électrique sponsorisé par EDF International et assuré par la Banque Mondiale

La structuration du financement

Les principaux partenaires du projet et leur rôle

Le montage juridique autour d'une société ad-hoc (SPC / SPV) et d'un contrat de concession

Typologie des principales structurations de projet : BOT / BOOT / DBT

L'Analyse des risques Projet

Comment banques et sponsors organisent leur Due Diligence ?

Principaux ratios d'analyse

Etude de cas : atelier de modélisation de cash flows autour d'un projet d'énergie renouvelable en France

Gestion et partage du risque

La notion de financement sans recours ou à recours limité

Comment auditer les risques de construction et de marché ?

Le rôle central des Agences de Crédit Export et des Multilatéraux

L 'importance croissante des risques environnementaux et sociétaux

Sécurisation des financements et montage de la Term sheet

Les développements récents sur les marchés : les Partenariats Publics Privés (PPP)

Etude de cas : montage d'une offre de prêt sur un financement d'une infrastructure ferroviaire en mode PPP

Les financements d'actifs

Principaux montages

Etude de cas : les financements aéronautiques, un secteur en pleine expansion

Etude de cas : montage et analyse de risque d'un financement aéronautique (Airbus) avec la grille d'analyse de deux grandes Agences de Crédit Export européennes

Montages en réassurance ou co-assurance

Les financements de rachat de créances mobilières et immobilières : la titrisation

L'utilisation de la titrisation par les banques et les entreprises : RMBS, CMBS et ABS

Accès direct au marché des capitaux, Gestion Actif - Passif (Bâle 3 et Solvabilité 2)

Les étapes de montage d'une opération de titrisation de valeurs mobilières (ABS) ou immobilières (MBS)

La forme juridique des véhicules de titrisation en France : les FCT

Le traitement comptable : titrisation synthétique ou non synthétique

Quelle évolution de marché pour les financements structurés ?

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

DAF - RAF - Analystes financiers - Trésoriers - Chargés d'affaire - Ingénieurs d'affaire - Gestionnaires d'actifs - Investisseurs institutionnels

Pré-requis de la formation

Avoir des notions de financement

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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