Formation Les financements obligataires

Appréhender les différents aspects de l'émission obligataire
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Comprendre les avantages et les inconvénients du financement obligataire

Connaître l’organisation du marché obligataire

Comprendre les attentes des investisseurs pour mieux les servir

Sa familiariser avec le processus d'émission des obligations en pratique

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Rappels des concepts de base

Définition : titre vs contrat, dette vs capitaux propres

Rentabilité et rémunération du risque

La courbe des taux d’intérêts, déterminants du niveau des taux

Exercice sur Excel : la relation taux-prix

L’obligation et son marché

Les différents émetteurs: entreprises, souverain, banques, foncières, assureurs

Les différents types d’obligation : senior, subordonnée, convertible, hybride, etc.

Les acteurs des marchés obligataires : émetteurs, intermédiaires, investisseurs

Le trading des obligations : comment acheter et vendre en pratique

Pourquoi émettre une obligation ?

Taux fixe vs taux variable

Amortissement in fine

Moins dépendre des fluctuations de l’appétit des banques à prêter

Les covenants

Qui achète les obligations et pourquoi ?

Typologie des investisseurs

Motivations et crainte d’un investisseur obligataire

Comment l’investisseur analyse-t-il le risque de crédit de l’émetteur ?

Le rôle des agences de notation

Enjeux de liquidité et développement des émissions privées.

Comment émettre une obligation en pratique ?

Le syndicat bancaire, le rôle de la banque chef de file

Comment choisir son chef de file ?

Le processus d’émission : due diligence, prospectus, notation, road shows, etc.

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet.

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation