Formation La Gestion active

Améliorer ses Stock Selection et Market Timing
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Répertorier et distinguer les techniques actives d'asset management

Définir un processus d'investissement

Améliorer sa discipine mentale pour une meilleure discipline de trading

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Introduction

Qu’est ce qu’un investisseur actif et est-il vrai qu’ils sous-performent le marché collectivement ?

Définir un processus d’investissement du macro vers le micro

Analyse macro

Analyse de l’environnement macro

Niveaux de valorisations

Situation économique (Production industrielle, PMI, attentes d’inflation)

Crédit (Credit Impulse Assessment)

Importance du Business Cycle

Ecoles de pensée économique sur le business cycle (politique de l’offre Vs politique de la demande)

Le modèle du The Boom and Bust

Savoir interpréter les Banques Centrales – Prédire la Fed

L’histoire de la Fed et du double mandat

La Fed depuis Arthur Burns et comparaison avec aujourd’hui

Analyse micro – screening fondamental

Screening pour des actions Value

Screening pour des actions Growth

Différents Screenings (Piotroski, Altman Z score)

Analyse technique et indicateurs de sentiment

Indicateurs de sentiment

Indicateur de sentiment AAII

Put/Call ratio

Skew

Profondeur de marché

Achat d’initiés et positionnement à la vente

Analyse technique

Analyse traditionnelle (Introduction, Gap Theory, et principales figures techniques)

Analyse fractale (vagues d’Elliott)

Points d’entrée et calculs des objectifs de sortie

Sélection de sur/sous-performeurs sectoriels

Sélection par un angle macro

Sélection par un angle technique

Implémentation de trades

Définition de trades avec un rapport risqué-bénéfice intéressant

Comment identifier un trade avec un risk reward faible ? (point d’entrée / Stop Loss)

Définir son positionnement (Aggressif vs Défensif)

Value vs Growth ;Cycliques vs Défensives

Implémentation avec des actions ou des options : exemples

Long

Short

Volatilité et corrélation

La psychologie du trading : recherche de la performance

Importance de la psychologie en trading

La discipline mentale : les 12 travaux

Conseils sur le comportement à avoir : (journal des principes de trading)

Santé et nutrition

Définir son style et son processus

Résumé d’interviews de gérants

Définir son style

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants sous mandat - Analystes - Banquiers privés - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet.

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation