Formation Investissement socialement responsable : les fondamentaux

Comprendre les acteurs, les produits et les process de l'ISR

Objectifs et compétences visées de la formation

Expliquer les fondements du marché ISR actuel : acteurs, produits et clients

Appliquer un processus de gestion en phase avec l'ISR

Déchiffrer les enjeux et orientations de l'ISR

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Investissement responsable : une gestion en croissance continue

Principe de l'ISR : analyse extra-financière et process de gestion

Données-clés

Historique, volumes et tendances : une industrie en croissance continue

Répartition des clientèles : qui investit ISR aujourd'hui ?

Principaux acteurs

Monde / Europe / France

Principaux processus de gestion

Profil des équipes de gestion

Les gestions ISR

Approches de gestion

Selon les zones géographiques

Selon les types d'acteurs

Autres

Les différents types de gestion ISR

Intégration ESG

Best in class

Partage

FCP thématique

Exclusions sectorielles et normatives

Impact investing

Engagement actionnarial

Etude de cas : analyse de fonds ISR

Type de gestion

Sous-jacents

Clientèle visée

Performance

Cadre règlementaire et normatif

Evolution des règlementations, de l'analyse financière et du reporting des entreprises

Conventions et protocoles

Traités internationaux et principes des Nations Unies

Pertinence et degré d'implication induit

Processus de déclaration et de contrôle

Etude de cas : décryptage d'analyse extra-financières, critères pris en compte, marge de manoeuvre et cohérence

Enjeux sectoriels actuels et émergents : quel avenir pour l'ISR ?

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants - Analystes ESG - Analystes equity et credit - Conseillers en gestion de patrimoine - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Philippe Chaker

    Philippe a commencé sa carrière dans le conseil en marketing financier. Il a ensuite été chargé d'affaires entreprises pour Fortis, puis chef de produits d'assurances, pour un distributeur de CNP Assurances durant 4 ans.

    Avant d'intégrer Bärchen en 2013, il a passé près de 5 ans à la Société Générale en tant que chef de produit OPCVM, où il a effectué plus de 50 formations de type road shows pour des CGPI ou CGP de banques de réseau, de banques privées et assurances.

    Il est aujourd'hui intervenant sur tous les sujets liés à la distribution et la commercialisation des solutions d'assurance vie, de contrats de capitalisation et de prévoyance auprès des Asset Managers, CGPI, Assureurs, Banques Privées, Courtiers, acteurs internet et plateformes indépendantes.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
A DISTANCE