Formation Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières

Evaluer la rentabilité de son programme immobilier

4/5 ( 5 avis)
Anciennement formation Elegia
1 jour Présentiel Expertise
tealium

Parallèlement à l'approche juridique du montage d'opérations immobilières , il est essentiel d'en déterminer la rentabilité financière via la mise en place d'un plan de financement et le calcul d'indicateurs financiers (ROI, VAN, TRI,...). La formation « Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières » donne aux participants les moyens d'une mise en pratique des notions clés de l'ingénierie financière appliquée aux montages d'opérations immobilières.

Objectifs pédagogiques

Calculer les indicateurs de risque et de performance d'un programme immobilierConstituer un dossier de financement d'un investissement immobilier

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Calculer les indicateurs de risque et de performance d'un programme immobilier

Identifier et contextualiser les risques inhérents au secteur et aux opérations immobilières

Mise en perspective des enjeux et tendances lourdes du secteur à la lumière des crises récentesCritères d'analyse spécifiques ou communs aux diverses classes d'actifsPoints de vue et modes opératoires respectifs des parties prenantes : promoteur / investisseur / banquier
  • Partage d'expérience : échanger sur les risques liés au secteur

Définir les différents types de transactions immobilières et leurs composantes juridiques et contractuelles

VEFA, Vente à termeAcquisition patrimonialeSale & Lease-Back...
  • Quiz : sur les types de transactions immobilières d'un point de vue juridique

Organiser la sortie « Investisseur » long/moyen terme d'une opération immobilière

Composantes du cashflowTechniques de modélisation et de simulationMesure de la rentabilité financière, indicateurs clés TRI, VANÉvaluation de l'actif immobilier par la méthode des cash-flow
  • Cas pratique : construire un modèle de simulation pour une opération d'investissement type « value-add »
Constituer un dossier de financement d'un investissement immobilier

Structurer le financement d'un investissement et en analyser les effets

Typologie et fonctionnement des solutions de financementContexte contractuel du financement immobilierRatios de risque (LTV, ICR, debt yield...)Instruments de couverture du risque de taux (swap, cap, options...)Simulation et mesure de l'effet de levier
  • Cas pratique : construire un compartiment « financement » d'un modèle de simulation pour une opération d'investissement type « value-add »

Structurer et présenter une demande de financement

Term-sheetDossier de soumission d'offre de financement
  • Jeu de rôle : monter un dossier et simuler un passage en comité de contrôle des risques

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

Nombreux ateliers pratiques illustrés par des simulations financières tout au long de la formation

Construction méthodologique du dossier financier du montage d'opérations immobilières

À qui s’adresse cette formation ?

Responsables de programmes immobiliers - Responsables de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre - Asset Managers - Experts-comptables - Toute personne chargée de la mise en œuvre d'une opération immobilière

Pré-requis

Il est recommandé d'avoir une connaissance des bases d'Excel®

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Marc Le Borgne

    Marc LE BORGNE a 35 d'expérience managériale en Financement et Investissement Immobiliers.

    En 2016, Il crée FAIRLEAD Real estate pour accompagner investisseurs et promoteurs dans leur recherche de financements depuis la formulation stratégique jusqu'à la transaction finale.

    Auparavant, il a travaillé chez RBS (Royal Bank of Scotland), Head of Real Estate France - Head of Portfolio Europe - Senior Director Real Estate Investment ainsi qu'à la société Générale comme Responsable du Financement immobilier

    Marc est titulaire du MBA Insead, d'un MSCE de University. of Washington, du diplôme d'ingénieur ETP et du Senior Management Program de Harvard.

    Marc est MRICS (Member of the Royal Institute of Chartered Surveyors) et Membre fondateur de Génération Immobilier et d'INSEAD Pierre.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4/5
5 avis de consommateurs
13/06/2023

Formateur expérimenté et maitrisant bien son sujet. Organisation de la formation de très bonne qualité. Je recommande donc sans réserve LEFEBVRE DALLOZ à mon entourage professionnel

AURELIEN L.
23/10/2022

Pb technique sur la prise HDMI projecteur

KAMEL A.
18/03/2022

Formation dont le contenu a été en adéquation avec le titre

anonymous a.
18/03/2022

Pas de support préalable ni de support après 1 semaine de la « formation ».

anonymous a.
18/03/2022

Très bonne intervention même si le sujet du cours a plus porté sur le financement que sur l'ingénierie financière.

anonymous a.

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Repas inclus (en présentiel)
1 350 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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