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Formation - Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières

Garantir la rentabilité de son programme immobilier
Proposé par
Elegia

Paralèllement à l'approche juridique du montage d'opérations immobilières, il est essentiel d'en déterminer la rentabilité financière via la mise en place d'un plan de financement et le calcul d'indicateurs financiers (ROI, VAN, TRI,...). La formation « Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières » d'ELEGIA donne aux participants les moyens d'une mise en pratique des notions clés de l'ingénierie financière appliquée aux montages d'opérations immobilières.

  • LES NOUVEAUTES

Objectifs et compétences visées de la formation

Évaluer la rentabilité des programmes de construction et de réhabilitation.Appliquer les notions clés de l'ingénierie financière au montage d'opérations immobilières.Calculer des indicateurs financiers et analyser les résultats obtenus.
Programme

Programme de cette formation

Monter le dossier financier d'une opération immobilière

Opérations à court terme (promotion, rénovation?) et à long terme (investissement locatif, valorisation?).
Études préalables et montage du dossier.
Bilan provisoire/examen des risques et des potentialités/bilan définitif.

Déterminer les flux de trésorerie (cash-flow)

Caractéristiques communes des opérations immobilières.
Flux de trésorerie dans une opération court terme/dans une opération long terme.
Flux de financement/autres aspects du calcul des flux (fiscalité, inflation).

Modéliser un programme de promotion immobilière (plan de financement et bilan d'opération)

Fonctions particulières d'Excel® (matrices et transposition, fonctions logiques?).
Ordonnancement des feuilles de calcul (paramètres généraux, ventes, commercialisation, coûts, avancement).
Détermination du besoin de financement et coût financier/plan de financement/bilan prévisionnel.
Cas pratique : monter et utiliser un modèle prévisionnel d'une opération de promotion-construction

Calculer la rentabilité financière

Outils mathématiques d'analyse financière.
Mesurer la rentabilité d'un investissement/taux de rendement moyen (ROI).
Délai de récupération du capital investi (pay back)/valeur actuelle nette (VAN)/taux de rendement interne (TRI).
Fonctions particulières d'Excel® (puissance négative, VPM, TRI?).
Cas pratique : calculer un ROI, le pay back, une VAN, un indice de profitabilité, un TRI

Déterminer l'incidence du financement de l'investissement long terme

Quelle stratégie privilégier et avec quels outils ? Effet de levier de l'endettement (ou effet massue).
Quand recourir à l'emprunt ? Les différents types d'emprunts et instruments financiers (swap, cap?).
Mesurer l'incidence du financement sur le taux de rentabilité.
Cas pratique : simulations financières et incidences du financement

Modéliser un investissement immobilier locatif

Coût de l'investissement/entretien récurrent et gros entretien.
Perspectives locatives/le problème de la vacance des locaux/incidences fiscales (TVA, impôts directs?).
Cas pratique : monter et utiliser un modèle prévisionnel d'investissement immobilier à LT

Gérer les risques inhérents à l'investissement

Risque propre aux flux/risque sur le capital/répartir les risques entre les différents actifs.
Fonctions d'Excel® d'analyse des risques (sensibilité et analyse de scenarii).
Tests d'hypothèses : dans une opération court terme et dans une opération long terme.
Étude de cas : exemples de risque propre au flux

A qui s'adresse cette formation

Responsables de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'?uvre, responsables et chargés d'opérations immobilières, asset managers. Toute personne chargée de la mise en ?uvre d'une opération immobilière.

Pré-requis de la formation

Il est recommandé d'avoir une connaissance des bases d'Excel®.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Nombreux ateliers pratiques illustrés par des simulations financières tout au long de la formation

Construction méthodologique du dossier financier du montage d'opérations immobilières

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d'exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l'interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l'espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation

  • Feuille d'émargement à signer par les participants et l'intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d'une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
A distance

FAQ

Quels sont les documents que je recevrai suite à mon inscription et quand ?

Une confirmation d’inscription accompagnée de votre convention de formation et du programme du ou des stages sélectionnés vous seront adressés par e-mail 48 heures après votre inscription. En cas de prise en charge par un OPCO, vous devez lui transmettre votre convention de formation dès réception.

La convocation de formation est adressée au participant au moins 10 jours avant la date de début de la formation, accompagnée de toutes les informations pratiques : dates, lieux, horaires, sélection d’hôtels proches à tarif négocié.

L'attestation de présence et la feuille d’émargement sont envoyées avec la facture, à l'issue de la formation.
Tous nos documents sont numérisés, vous pouvez les demander à tout moment (par mail inscription@flf.fr ou par téléphone en cliquant ici), ils vous seront adressés dans les meilleurs délais.

Quels sont les horaires de formations ?

Les formations chez Francis Lefebvre Formation débutent généralement le 1er jour à 9h30 (les jours suivants à 9h00) et se terminent entre 17h00 et 17h30. Nous vous accueillons sur place à partir de 8h30. Un petit déjeuner d’accueil  vous est proposé avant la formation. Nos formations durent 7 heures par jour.

Les horaires précis ainsi que le lieu de votre formation vous seront précisés dans votre convocation que vous recevrez au moins 10 jours avant la formation.

Pour connaître toutes les informations concernant le déroulement de votre formation, cliquez ici.

Quelles sont les modalités digitales disponibles en amont de ma formation ?

Pour préparer votre formation dans les meilleures conditions, bon nombre de formations disposent de briques digitales accessibles avant de venir en salle de formation. Il peut s’agir d’un quiz de positionnement, de vidéos courtes à consulter, d’un cas préparatoire qui fera l’objet d’un échange en salle avec les autres participants et l’intervenant expert ou encore de modules e-learning pour se remettre à niveau. Autant de modalités possibles.

Quelles sont les modalités pédagogiques accessibles après ma formation ?

Le participant dispose d’un espace pédagogique ouvert et accessible pendant un an après sa formation. Il y retrouve systématiquement son support de formation. Mais aussi selon la pédagogie pensée pour la formation suivie, des fiches pratiques complémentaires et téléchargeables, des modules e-learning pour réviser, des cas pratiques pour s’exercer ou encore une évaluation en ligne pour vérifier les connaissances acquises.

Comment j’accède à mes ressources digitales ?

Qu’il s’agisse d’une formation digitale suivie individuellement (classe virtuelle, modules e-learning, parcours e-learning) ou de ressources digitales associées à votre formation présentielle, vous recevez un lien internet pour vous connecter à votre Espace Participants. Via cet espace, vous accédez alors à votre espace pédagogique et à toutes vos ressources digitales.

Comment financer votre formation ?

Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).

Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.

Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.