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Formation - Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières

Garantir la rentabilité de son programme immobilier
Proposé par
Elegia

Paralèllement à l'approche juridique du montage d'opérations immobilières, il est essentiel d'en déterminer la rentabilité financière via la mise en place d'un plan de financement et le calcul d'indicateurs financiers (ROI, VAN, TRI,...). La formation « Ingénierie financière appliquée au montage d'opérations immobilières » d'ELEGIA donne aux participants les moyens d'une mise en pratique des notions clés de l'ingénierie financière appliquée aux montages d'opérations immobilières.

  • LES NOUVEAUTES

Objectifs et compétences visées

Évaluer la rentabilité des programmes de construction et de réhabilitation.Appliquer les notions clés de l'ingénierie financière au montage d'opérations immobilières.Calculer des indicateurs financiers et analyser les résultats obtenus.
Programme

Monter le dossier financier d'une opération immobilière

Opérations à court terme (promotion, rénovation…) et à long terme (investissement locatif, valorisation…).
Études préalables et montage du dossier.
Bilan provisoire/examen des risques et des potentialités/bilan définitif.

Déterminer les flux de trésorerie (cash-flow)

Caractéristiques communes des opérations immobilières.
Flux de trésorerie dans une opération court terme/dans une opération long terme.
Flux de financement/autres aspects du calcul des flux (fiscalité, inflation).

Modéliser un programme de promotion immobilière (plan de financement et bilan d'opération)

Fonctions particulières d’Excel® (matrices et transposition, fonctions logiques…).
Ordonnancement des feuilles de calcul (paramètres généraux, ventes, commercialisation, coûts, avancement).
Détermination du besoin de financement et coût financier/plan de financement/bilan prévisionnel.
Cas pratique : monter et utiliser un modèle prévisionnel d’une opération de promotion-construction

Calculer la rentabilité financière

Outils mathématiques d'analyse financière.
Mesurer la rentabilité d'un investissement/taux de rendement moyen (ROI).
Délai de récupération du capital investi (pay back)/valeur actuelle nette (VAN)/taux de rendement interne (TRI).
Fonctions particulières d’Excel® (puissance négative, VPM, TRI…).
Cas pratique : calculer un ROI, le pay back, une VAN, un indice de profitabilité, un TRI

Déterminer l'incidence du financement de l'investissement long terme

Quelle stratégie privilégier et avec quels outils ? Effet de levier de l'endettement (ou effet massue).
Quand recourir à l'emprunt ? Les différents types d’emprunts et instruments financiers (swap, cap…).
Mesurer l’incidence du financement sur le taux de rentabilité.
Cas pratique : simulations financières et incidences du financement

Modéliser un investissement immobilier locatif

Coût de l’investissement/entretien récurrent et gros entretien.
Perspectives locatives/le problème de la vacance des locaux/incidences fiscales (TVA, impôts directs…).
Cas pratique : monter et utiliser un modèle prévisionnel d’investissement immobilier à LT

Gérer les risques inhérents à l'investissement

Risque propre aux flux/risque sur le capital/répartir les risques entre les différents actifs.
Fonctions d’Excel® d’analyse des risques (sensibilité et analyse de scenarii).
Tests d’hypothèses : dans une opération court terme et dans une opération long terme.
Étude de cas : exemples de risque propre au flux

A qui s'adresse cette formation

Responsables de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, responsables et chargés d'opérations immobilières, asset managers. Toute personne chargée de la mise en œuvre d'une opération immobilière.

Pré-requis

Il est recommandé d'avoir une connaissance des bases d'Excel®.

Les plus
Les points forts de cette formation sont :

Nombreux ateliers pratiques illustrés par des simulations financières tout au long de la formation

Construction méthodologique du dossier financier du montage d'opérations immobilières

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
  • Nos formations sont jalonnées de cas pratiques et d’exemples concrets, alliés à des connaissances techniques
  • Notre pédagogie favorise l’interactivité entre participants et intervenant
  • Un support est remis en début de formation à chaque participant et est disponible sur l’espace pédagogique en ligne
Evaluation de la formation
  • Feuille d’émargement à signer par les participants et l’intervenant par demi-journée de formation
  • Evaluation de l’action de formation en ligne sur votre espace participant :
    • A chaud, dès la fin de la formation, mesurant la satisfaction des participants. Avec votre accord, votre note globale et votre commentaire peuvent être publiés sur notre site au travers d’Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service.
    • A froid, 40 jours après la formation permettant de valider le transfert des acquis en situation de travail.
  • Remise d’une attestation individuelle de formation sur demande.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
Paris