Objectifs et compétences visées de la formation
Déterminer l'étendue du patrimoine taxable
Evaluer les biens au regard de l'IFI
Identifier les principales difficultés rencontrées dans l'organisation du patrimoine pour mieux les prévenir
Adapter sa pratique professionnelle en intégrant les nouvelles pistes d'optimisation fiscale
E-Start
Programme de cette formation
Cerner les problèmes liés à la territorialité de l'impôt
Identifier les actifs et passifs pour déterminer l’assiette fiscale effective
Caractériser les biens professionnels, plus particulièrement lorsque les biens immobiliers sont détenus par des sociétés
Appréhender les problèmes liés à la valeur des biens
Examiner les réductions d'IFI
Appliquer le plafonnement
Déclarer l’IFI
E-Coach
A qui s'adresse cette formation
Conseillers en gestion de patrimoine - Conseillers en investissements financiers - Conseillers de clientèle - Ingénieurs patrimoniaux - Assureurs conseils - Fiscalistes - Avocats - Experts-comptables - Notaires
Pré-requis de la formation
Solides connaissances en matière de fiscalité personnelle avec notamment la pratique de l'ex-ISF
Approche méthodologique permettant de déterminer la bases taxable à l'IFI
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation