Formation Gestion sous mandat

Améliorer son processus d'investissement dans le cadre d'un mandat de gestion

Objectifs et compétences visées de la formation

Associer le cadre fiscal à la gestion financière en GSM

Sélectionner et pondérer les allocations de portefeuille dans un mandat de gestion

Améliorer la relation dans le cadre d'une conformité respectée

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Introduction : la gestion d'actifs financiers ou gestion de portefeuille

Définition de la gestion sous mandat

Existence de plusieurs types de gestion de portefeuille dont la gestion sous mandat

Gestion sous mandat : aspects financiers et fiscaux

Cadre général et cadre contractuel en France

acteur de la gestion

relation clients / gérants

Clients institutionnels et clients privés

Styles de gestion en gestion sous mandat

Gestion traditionnelle

gestion actions

gestion de produits de taux

gestion diversifiée

gestion alternatives

Nouveaux modes de gestion

gestion profilée

gestion indicielle

gestion structurée

gestion passive

Etude de cas

L'investissement et les objectifs d'investissement d'un mandat de gestion

Analyse économique et les convictions de la société de gestion

Vues et perspectives macroéconomiques

Stratégies d'investissement de moyen terme

Rappel théorique

« théorie moderne du portefeuille »

sharpe

markovitz

Etude de cas : construction de portefeuille et l'allocation d'actifs

processus de prises de décision

l'évaluation de la performance

structure organisationnelle

Proposition d'allocation et processus de gestion

approches top down et bottom up

allocation avec approche cœur / satellite

Gestion du risque

rappel théorique des outils

méthodologie dans un banque privée

Analyse de performance : contribution et attribution de performance

Avantages et inconvénients de la gestion sous mandat

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Toute personne en lien avec la gestion financière - dans un rôle de gestion ou de conseil - et souhaitant compléter ses compétences fiscales ou financières

Pré-requis de la formation

La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Emmanuel Roux

    Sous-directeur - Banque Neuflize OBC/Neuflize OBC Investissements. Responsable de la gestion grands clients-Head of Private Wealth Management. Gestionnaire de portefeuilles et de fonds, il a débuté sur les marchés financiers en 1995. Il a successivement exercé chez Olympia Capital Gestion, chez NFMDA, chez Oddo AM puis chez Gestion Privée Indosuez (Groupe Crédit Agricole) comme responsable de l'équipe Multigestion. Il a rejoint Neuflize OBC Investissements en mars 2011 comme Responsable de la Gestion des Grands Clients. Il est diplômé d'une Maîtrise de Sciences de Gestion, d'un IUP de Gestion Financière et d'un DEA de Finance de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
  • -
  • -
A DISTANCE
  • -
  • -