Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Introduction : la gestion d'actifs financiers ou gestion de portefeuille
Définition de la gestion sous mandatExistence de plusieurs types de gestion de portefeuille dont la gestion sous mandatGestion sous mandat : aspects financiers et fiscaux
Cadre général et cadre contractuel en Franceacteur de la gestionrelation clients / gérantsClients institutionnels et clients privésStyles de gestion en gestion sous mandat
Gestion traditionnellegestion actionsgestion de produits de tauxgestion diversifiéegestion alternativesNouveaux modes de gestiongestion profiléegestion indiciellegestion structuréegestion passiveL'investissement et les objectifs d'investissement d'un mandat de gestion
Analyse économique et les convictions de la société de gestionVues et perspectives macroéconomiquesStratégies d'investissement de moyen termeRappel théorique« théorie moderne du portefeuille »SharpeMarkovitzTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Chargés de clientèle réseau - Chargés de clientèle patrimoniale - Conseillers en gestion privé – Banquiers privés - Gestion conseillée - Gestionnaires de patrimoine - Family office - Stratégistes - Département risques - Conseiller en Investissements Financiers – Marketing et communication - Fonctions support en Gestion d’actifs- Département juridique – Compliance /Déontologie – Contrôle interne
Pré-requis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.