Formation Gestion privée : les fondamentaux

Construire une ingénierie patrimoniale pour le conseil en investissement

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans la gestion privée

Expliquer les principales techniques d'ingénierie patrimoniale

Expliquer synthétiquement les supports d'investissement et les principes de la gestion sous mandat

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Le cadre réglementaire : AMF et MIFID

Le marché de la Gestion Privée

Les acteurs

les clients : aisés, riches et fortunés

sociétés de gestion et sociétés d'assurance

les Banques Privées : indépendantes / filiales

Les métiers de la Banque Privée

conseil : CIF, Banquier Privé, Family Office

technicien : notaire, fiscaliste, avocat

financier : gérant de portefeuilles

Connaître le client : la clé de la Gestion Privée

Identification du client

Catégorisation du client

Attentes du client

Evaluations financière / patrimoniale

Etude de cas : quels services et produits proposer en fonction des clients ?

L'ingénierie patrimoniale

Approche financière

optimiser le couple Risque / Rentabilité

types de gestion

revenus complémentaires

Approche patrimoniale

transmission

valorisation

cession

Approche fiscale

défiscalisation / Fonctionnement de l'impôt

impôt sur le Revenu et Impôt sur la Fortune Immobilière (édition IFU, relevé IFI)

investissement défiscalisant (FCPI, FIP, etc.)

défiscalisation immobilière

fiscalité des valeurs mobilières

Approche juridique

principes et enjeux du droit de la famille

les cas particuliers (incapacité, montages, etc.)

Etude de cas : entrepreneur préparant la cession de sa société

La gestion sous mandat : optimiser le portefeuille de votre client

Offre produits

SICAV, OPC, PEA, assurance-vie

titres de capital et de créances

Diversification du portefeuille

L'assurance de portefeuille

TP Excel : construction d'un portefeuille en fonction de différents profils d'investisseur

La rémunération des gestions privées

frais de gestion

services payants

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérant sous mandat - Juriste - Responsable conformité - Conseiller en gestion de patrimoine - Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Gilles Benzaken

    Gilles est gérant sous mandat, en charge du comité d'investissement, au sein de Portzamparc où il pratique au quotidien la bourse et ses produits. Sa pédagogie lui permet de vous apporter la connaissance dont vous avez besoin de la meilleure façon possible.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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