Formation Gestion du patrimoine d'une famille recomposée

Ajuster les stratégies patrimoniales en fonction de l'intérêt des membres de la famille

Objectifs et compétences visées de la formation

Appréhender les problématiques liées à l'éclatement de la famille

Assurer la protection patrimoniale du nouveau conjoint

Assurer la protection patrimoniale des enfants communs et non communs

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Liminaire : environnement juridique et sociologique

Problématiques liées à l'éclatement de la famille

Sort de l'ancien régime matrimonial, des donations entre époux et des avantages matrimoniaux

Les conséquences sociales et financières du divorce

Les mesures à prendre à l'égard des contrats d'assurance-vie et d'assurance démembrées

Le choix du régime matrimonial pour le remariage des époux : régime séparatiste ou communautaire ?

Étude de cas

La légitime protection du nouveau conjoint et ses limites face aux enfants non communs

L'action en retranchement

Étude de cas

La reprise des apports

Stratégies patrimoniales : protéger le nouveau conjoint

Notion d'avantage matrimonial (régime juridique et régime fiscal). Possibilité ou prohibition ?

La tontine

La donation au dernier vivant : optimisation à travers un nombre d'options quasi-indéfini, le cantonnement

Le testament

La société civile immobilière

L'assurance-vie : notions de primes exagérées et d'atteinte à la réserve

Le quasi-usufruit

La prévoyance, l'assurance retraite, la RAAR, etc.

Étude de cas avec illustration du niveau de protection civile et fiscale du conjoint

Stratégies patrimoniales : protéger les enfants non communs

La conversion de l'usufruit en rente viagère

L'assurance-vie, la libéralité graduelle, etc.

Stratégies patrimoniales : assurer l'égalité entre tous les enfants

La nouvelle donation-partage

La RAAR mêlée à l'assurance-vie

Étude de cas

Stratégies patrimoniales : favoriser les enfants les plus jeunes (communs)

Attribution de la QD

Assurance-vie, décès, rente éducation

Stratégies patrimoniales : protéger les enfants du conjoint

Adoption simple ou plénière ?

Aspects civils et fiscaux

Étude de cas

Stratégies patrimoniales : protéger un des enfants

La donation hors part successorale

L'assurance-vie

La holding familiale

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Avocats - Notaires - Collaborateurs des études notariales - Gestionnaires de patrimoine - Conseillers en gestion de patrimoine

Pré-requis de la formation

Avoir des connaissances en droit patrimonial de la famille ou avoir préalablement suivi la formation :

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation