Formation Gestion de patrimoine : les fondamentaux

Intégrer les bases juridiques et fiscales indispensables pour répondre aux besoins de ses clients
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Appréhender l'environnement juridique, fiscal et financier de la gestion patrimoniale

Analyser et comprendre les besoins des clients : précaution, retraite, succession, projets personnels

Définir la stratégie adéquate

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Le client et son conseiller

A quoi sert la gestion de patrimoine : prévoir, analyse et optimiser

Obligations et rôle du conseiller patrimonial

Limites du conseil en gestion de patrimoine

Le bilan patrimonial : la clé de voûte du conseil

Mener un analyse de situation

Les trois domaines d'expertise

juridique

fiscal

financier

Quelles informations requises ?

Construire une proposition

Approche juridique du patrimoine

La constitution du patrimoine

le choix du régime matrimonial

le divorce

hors mariage : union libre, PACS

La transmission du patrimoine

la dévolution légale

la dévolution volontaire

loi portant sur la réforme des successions et les libéralités

Approche financière

Les principaux supports d'investissement

les valeurs mobilières

l'assurance-vie

les OPCVM

FCPI / FCPR

Principe de gestion

logique rendement / risque

diversification

liquidité

Approche fiscale du patrimoine

Règles d’imposition

le système fiscal français

les règles de base de L’impôt sur le revenu

Les revenus catégoriels : les valeurs mobilières

fiscalité des produits à revenu variable

fiscalité des produits à revenu fixe

Les plus-values de valeurs mobilières

le régime général

le PEA (banque / assurance)

La fiscalité immobilière

les régimes de droit commun

les régimes spécifiques

la location meublée

Les déductions du revenu global

Chaque point traité fera l'objet d'une illustration pratique sous forme d'exercice

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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