La gestion d'actif et les fonds d'investissement occupent une place de plus en plus importante dans l'intermédiation financière entre ceux qui ont de l'épargne à faire fructifier et ceux qui ont besoin de capitaux. Les ménages les utilisent pour transmettre un patrimoine ou pour préparer leur retraite, et les investisseurs institutionnels pour leur permettre d'honorer leurs engagements de régler des prestations à leurs clients. Il est crucial de bien comprendre comment les gérants s'y prennent pour gérer, quels sont les différents types d'objectifs, de styles et d'outils de gestion.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Détailler la gestion d'actif
Définition des concepts de base : allocation d'actif, construction de portefeuille, styles de gestion, risquesQu'est-ce qu'une classe d'actif ?Différencier l'allocation d'actif stratégique de l'allocation d'actif tactique
Les classes d'actif secondairesLa construction de portefeuilleLes bénéfices de la diversification, la frontière efficienteConstruire un portefeuille
Quel objectif de gestion ?Comment formuler sa promesse à l'investisseur ?Battre un indice ou générer un rendement absolu ? (définition d'une performance absolue)Choisir son style
Gestion passive ou gestion active ?Gestion systématique ou discrétionnaire ?Gestion "bottom-up" ou gestion "top-down" ?Gestion "long-only" ou gestion "long-short" ?Lister les risques en gestion d'actif
Définition du risqueDistinction entre gestion du risque et contrôle du risqueRisques opérationnels et risques de marchéMesurer le risque
Combien puis-je perdre ?Pourquoi puis-je perdre ?La mesure des risques de marché : passage en revue de mesures quantitatives du risqueTransfert
Les points forts
Interaction avec votre intervenant en rapport avec son expérience et l'actualité
TP et cas pratiques multiples
À qui s’adresse cette formation ?
Chargés de clientèle réseau - Chargés de clientèle patrimoniale - Conseillers en gestion privé - Advisory desk - Gestion conseillée - Gestionnaires de patrimoine - Family office - Stratégistes - Département risques - Conseiller en Investissements Financiers – Marketing et communication - Fonctions support en Gestion d’actifs
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.
Formations complémentaires
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