Formation Fonds et sociétés de gestion : les fondamentaux

Identifier les métiers et principes de la gestion d'actifs

5/5 ( 4 avis)
Anciennement formation Barchen
2 jours Captation Fondamentaux
tealium

L'univers de la gestion collective est en perpétuelle évolution ; sa segmentation initiale (banques, assurances, institutions financières) ainsi que son offre (gestion collective, gestion dédiée) se retrouvent en profonde mutation.L'évolution des cycles économiques (hausse des taux d'intérêts, inflation), l'apparition de nouveaux acteurs (néo-banques, banque en ligne), l'émergence de nouvelles classes d'actifs (crypto-actifs) viennent redistribuer les cartes. Par ailleurs la finance durable/finance responsable s'impose comme LE facteur dorénavant incontournable, les critères ISR, ESG sont en passe de devenir la norme de référence pour la profession. Déployée sur deux jours cette session - très interactive- vous permettra de maîtriser ces paramètres essentiels pour l'industrie de la gestion collective, leur importance au regard des autorités de tutelle et leurs impacts sur la gestion des risques.

Objectifs pédagogiques

Décrire l'organisation et les services d'une société de gestionDéfinir les caractéristiques des classes d'actifs pour une gestion efficiente des OPCExplorer les principaux styles de gestion pratiqués aujourd'hui

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Décrire l'organisation et les services d'une société de gestion

Lister les différentes catégories de clients : retail, réseaux, institutionnels, entreprises

Revue de l'organisation des métiers au sein d'une société de gestion
  • Etude de cas : analyse de l'organigramme d'une société de gestion

Favoriser la création de valeur du front office avec les gérants, commerciaux, négociateurs et analystes

La gestion des flux aux middle et back-officesSupervision des risques avec l'équipe Risk ManagementLe respect de l'efficacité opérationnelle et de la conformité avec les fonctions compliance, juridique et informatiqueRevue des principaux points de la MIF II : type de gestion et conseil, rétrocessions, best execution, transparence, processus de règlement-livraison
  • Etude de cas : parcours d'une intervention sur les marchés
Définir les caractéristiques des classes d'actifs pour une gestion efficiente des OPC

Comparer les marchés : action, taux, change, crédit, commodities

Les différences entre les produits cash et les légendaires produits dérivésLes fondamentaux d'une bonne gestion sur la base des risques, de la rentabilité, de l'horizon de placement et de la liquiditéLa diversification d'un portefeuille en fonction des différentes classes d'actifsL'ajout de produits de défiscalisation (FCPR, FIP, SOFICA) et de diversification immobilière (SCPI, FCPI) à son portefeuille
  • Etude de cas : hiérarchiser les risques des classes d'actifs

Distinguer les aspects juridiques et règlementaires des OPCVM et des FIA

Le classement des principaux OPC par gamme : monétaires, obligataires, actionsAnalyse de la composition d'un OPC mixte (taux, actions)Etude du fonctionnement des produits structurés et des ETFL'intérêt des fonds de fonds et fonds alternatifs dans un portefeuille
  • Etude de cas : le choix d'un OPC en fonction de ses objectifs
Explorer les principaux styles de gestion pratiqués aujourd'hui

Trier les styles de gestion

Les gestions indiciellesLes gestions tilltéesLa gestion stock picking, la gestion value, la gestion growth, core satellite et thématiques (pricing power, share buy back, innovation,...)
  • La sélection d'un benchmark : une approche dominante

Gérer au quotidien avec un benchmark, simple ou composite

Les objectifs et les outils de la gestion alternativeLes particularités de la gestion alternative et le rôle du gérant, avec l'alpha et le bêtaMesure et attribution de performanceLa montée en gamme de l'analyse extra-financière : règlement SFDR et analyse ESG autour de la sustainability
  • Etude de cas : analyse comparative des modes de gestion

Utiliser les produits dérivés en gestion : futures, swaps et options

Se couvrir ou spéculer avec les dérivésMontage et radioscopie de produits structurés avec des options
  • Brainstorming : évolutions et tendances du métier

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

À qui s’adresse cette formation ?

Fonctions commerciales en gestion collective (banques, asset managers, réseaux), banquiers privés, équipes de gestion sous mandat – CIF - CGP - Family office (junior) – Equipes souscription cabinets d’assurances, courtiers en Assurance -Vie – Managers et collaborateurs de middle et back office (Asset management, OPCVM, Post trade, contrôle interne) - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Equipes commerciales et Consultants SSII Banque-Assurance en intercontrat - Relation Investisseurs - Communication & marketing

Pré-requis

Aucun prérequis nécessaire

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Gilles Benzaken

    Gilles est gérant sous mandat, en charge du comité d'investissement, au sein de Portzamparc où il pratique au quotidien la bourse et ses produits. Sa pédagogie lui permet de vous apporter la connaissance dont vous avez besoin de la meilleure façon possible.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

5/5
4 avis de consommateurs
11/10/2023

La formation très bien organisée.Excellent formateur

Carole C.
04/10/2023

Très bonne formation. Intervenant professionel et contenu très interactif.

ANTOINE W.
09/04/2023

La formation a répondu totalement à mes attentes. Gilles est très pédagogue et très professionnel.

ARNAUD M.
09/04/2023

Un intervenant très expert de ce vaste domaine, excellente pédagogie pour un sujet vaste et technique. A su rendre le sujet vivant et donner les clés pour une meilleure compréhension de cette environnement et surtout l'envie d'approfondir ! J'ai envie de décortiquer les fiches de nos fonds, c'est dire ! Un grand merci.

EMMANUELLE M.

Inter

2 jours
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Repas inclus (en présentiel)
1 669 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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