L'univers de la gestion collective est en perpétuelle évolution ; sa segmentation initiale (banques, assurances, institutions financières) ainsi que son offre (gestion collective, gestion dédiée) se retrouvent en profonde mutation.L'évolution des cycles économiques (hausse des taux d'intérêts, inflation), l'apparition de nouveaux acteurs (néo-banques, banque en ligne), l'émergence de nouvelles classes d'actifs (crypto-actifs) viennent redistribuer les cartes. Par ailleurs la finance durable/finance responsable s'impose comme LE facteur dorénavant incontournable, les critères ISR, ESG sont en passe de devenir la norme de référence pour la profession. Déployée sur deux jours cette session - très interactive- vous permettra de maîtriser ces paramètres essentiels pour l'industrie de la gestion collective, leur importance au regard des autorités de tutelle et leurs impacts sur la gestion des risques.
Objectifs pédagogiques
Programme de la formation
Engagement
Lister les différentes catégories de clients : retail, réseaux, institutionnels, entreprises
Revue de l'organisation des métiers au sein d'une société de gestionFavoriser la création de valeur du front office avec les gérants, commerciaux, négociateurs et analystes
La gestion des flux aux middle et back-officesSupervision des risques avec l'équipe Risk ManagementLe respect de l'efficacité opérationnelle et de la conformité avec les fonctions compliance, juridique et informatiqueRevue des principaux points de la MIF II : type de gestion et conseil, rétrocessions, best execution, transparence, processus de règlement-livraisonComparer les marchés : action, taux, change, crédit, commodities
Les différences entre les produits cash et les légendaires produits dérivésLes fondamentaux d'une bonne gestion sur la base des risques, de la rentabilité, de l'horizon de placement et de la liquiditéLa diversification d'un portefeuille en fonction des différentes classes d'actifsL'ajout de produits de défiscalisation (FCPR, FIP, SOFICA) et de diversification immobilière (SCPI, FCPI) à son portefeuilleDistinguer les aspects juridiques et règlementaires des OPCVM et des FIA
Le classement des principaux OPC par gamme : monétaires, obligataires, actionsAnalyse de la composition d'un OPC mixte (taux, actions)Etude du fonctionnement des produits structurés et des ETFL'intérêt des fonds de fonds et fonds alternatifs dans un portefeuilleTrier les styles de gestion
Les gestions indiciellesLes gestions tilltéesLa gestion stock picking, la gestion value, la gestion growth, core satellite et thématiques (pricing power, share buy back, innovation,...)Gérer au quotidien avec un benchmark, simple ou composite
Les objectifs et les outils de la gestion alternativeLes particularités de la gestion alternative et le rôle du gérant, avec l'alpha et le bêtaMesure et attribution de performanceLa montée en gamme de l'analyse extra-financière : règlement SFDR et analyse ESG autour de la sustainabilityUtiliser les produits dérivés en gestion : futures, swaps et options
Se couvrir ou spéculer avec les dérivésMontage et radioscopie de produits structurés avec des optionsTransfert
À qui s’adresse cette formation ?
Fonctions commerciales en gestion collective (banques, asset managers, réseaux), banquiers privés, équipes de gestion sous mandat – CIF - CGP - Family office (junior) – Equipes souscription cabinets d’assurances, courtiers en Assurance -Vie – Managers et collaborateurs de middle et back office (Asset management, OPCVM, Post trade, contrôle interne) - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Equipes commerciales et Consultants SSII Banque-Assurance en intercontrat - Relation Investisseurs - Communication & marketing
Pré-requis
Aucun prérequis nécessaire
Moyens pédagogiques
Satisfaction et Evaluation
Parmi nos formateurs
Financement de la formation
Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :
Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…
Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.
L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.
Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.