Formation Fonds et sociétés de gestion : les fondamentaux

Connaître les métiers et principes de la gestion d'actifs
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Décrire l'organisation et les services d'une société de gestion

Expliquer la valorisation et les cycles de performance des différentes classes d'actifs

Résumer les principaux styles de gestion pratiqués aujourd'hui

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Les sociétés de gestion : comment ça marche ?

Organisation des métiers

Les clients : réseaux, institutionnels, entreprises

Etude de cas : analyse de l'organigramme d'une société de gestion

Les acteurs au sein d'une société de gestion : qui fait quoi ?

Front Office : gérants, commerciaux, négociateurs et analystes

Back Office et Risk Management

Compliance, informatique, juridique

Etude de cas : parcours d'une intervention sur les marchés

Marchés financiers et supports d'investissement

Marchés : Action / Taux / Change / Crédit / Commodities

Produits cash et dérivés

Les fondamentaux d'une bonne gestion

Risque / Rentabilité / Horizon de placement / Liquidité

La répartition des actifs : la diversification

Etude de cas : hiérarchiser les risques des placements

Les différents types de fonds d'investissement (OPC)

OPCVM et FIA : classification des OPC, aspects juridiques et réglementaires

Gamme des principaux OPC : monétaires, obligataires, actions

OPC mixtes (taux, actions)

Produits structurés et à capital garanti, ETF

Fonds de fonds et fonds alternatifs

Etude de cas : quel OPC choisir en fonction de vos objectifs ?

La diversité des gestions

Les gestions indicielles / tiltées

Stock Picking, gestion value, growth, core satellite ...

Le benchmark : un concept incontournable

Benchmark simple ou composite

Gestion benchmarkée au quotidien

Mesurer et attribuer les performances en gestion

La gestion alternative : l'alpha et le bêta, le rôle du gérant

Etude de cas : analyse comparative des modes de gestion

Le rôle des produits dérivés

Les principaux dérivés : futures et options

Utilisation : couverture, spéculation

Produits structurés évolution et tendances du métier

Evolution et tendances du métier

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Managers et collaborateurs de la fonction contrôle interne - Managers et collaborateurs des fonctions post trade - Managers et collaborateurs des fonctions IT opérationnelles en asset management - Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine.

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation