Formation Financement de projet : les fondamentaux

Analyser le risque et optimiser le montage des financements de projet

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier les principales techniques de montage d'opérations de financement de projet

Déterminer la capacité d'endettement d'un projet

Appliquer les bases de la modélisation de projet

Analyser les principaux risques et les instruments de couverture

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Resituer le financement de projet en tant que financement structuré

Comparaison avec les produits de financement Corporate ou d'actifs

Rappel sur la notion de financement sans recours ou à recours limité

Les principales parties prenantes au projet et leur implication dans la gestion du risque

Sponsors industriels et financiers

Etat

« Offtaker »

Fournisseurs

Sociétés d'ingénierie

Société d'exploitation et de maintenance (O&M)

Etude de cas : atelier de montage d'une opération avec un grand projet hydroélectrique en Asie du Sud-Est

Les étapes du montage juridique et financier autour de la structure centrale de société ad hoc

Montages BOT, DBFT etc.

Analyse et gestion du risque : l'approche du banquier et celle des sponsors

Les principaux ratios d'analyse de risque à votre disposition

DSCR

ICR

IRR

LLCR

Présentation d'une matrice de risques

Etude de cas : risque marché / trafic et les risques environnementaux et sociétaux

Atelier sur les principes de l'équateur

Le rôle croissant des Agences de Crédit Export et des multilatéraux dans le partage du risque

Etude de cas : le financement d'un projet d'énergie renouvelable

Le financement de projet

Un financement de cash flows

Mise en pratique d'une modélisation de projet

Comment paramétrer le modèle ?

Etude de cas : projet d'usine d'aluminium au Vietnam

La sécurisation du financement

Covenants

Conditions Precedent (CP's)

Gestion de la waterfall

Fixation des scénarii de défaut

La mise en place de l'offre de crédit finale

Etude de cas : rédaction d'une term sheet sur un projet d'infrastructure de transport

Conclusion : tendances actuelles des marchés.

Principaux secteurs et acteurs en développement

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires

A qui s'adresse cette formation

Responsables financiers - Chefs de projet - Conseillers financiers - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Sylvaine Chubert

    Managing Director, SC TRAINING & CONSULTING Sarl

    Consultante et formatrice en Finance Internationale Sylvaine CHUBERT a réalisé une grande partie de sa carrière à l'international au sein de grands groupes bancaires (BNP Paribas, ING Real Estate, Rabobank, Bouwfonds - Abn Amro) où elle a exercé des fonctions commerciales puis de gestion des risques sur des opérations de financements Corporate de Trade Finance puis de Financements de Projets

    Depuis une douzaine d'années, elle a créé sa société de conseil et de formation et accompagne des industriels, investisseurs, promoteurs, banques, assureurs, asset managers sur des thématiques de financement et de Due Diligence de sous-jacents Infrastructures, EnR et Immobiliers et plus généralement sur le financement de leur Transition énergétique..

    Parallèlement, elle est professeure en Financements de projet et Financement de la Transition Energétique à l'EDHEC Business School,.

    Son expérience internationale et ses compétences linguistiques -elle parle sept langues- lui permettent de gérer avec aisance des projets dans des environnements d'affaires multiculturels et multi - lingues. Sylvaine est diplômée de Sciences Po Paris.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
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