Formation Exchange Traded Funds - ETF : montages et utilisations

Intégrer les ETF dans sa gestion de portefeuille

Objectifs et compétences visées de la formation

Exploiter les avantages pratiques des ETF dans sa gestion

Expliquer les étapes du processus d'émission des ETF par les banques

Décrire le processus de formation des prix de marché

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Caractéristiques des Exchange Traded Funds / Trackers

Développement du marché du Tracker

Les acteurs : émetteurs et investisseurs

Les différentes gammes

géographique

les sous-jacents : actions, taux, mixte etc.

Comparaison des ETF avec d'autres instruments financiers

Futures

CFD

OPCVM indiciels

Etude de cas : analyse comparée de couverture par ETF et Futures : coût et efficacité

Les aspects de prix

Animation du carnet d'ordres par les Market-makers

Marché primaire et marché secondaire

La valeur liquidative indicative

Les frais de gestion

Les dividendes et coupons attachés

La fiscalité : Etats-Unis et Europe

Etude de cas : arbitrage d'un ETF par un Market-maker

Les différents types d'ETF

Indices actions

réplication d'indice

levier sur indice

indice short

Différences entre ETF physique et ETF synthétique

Commodities

ETF actif

Etude de cas : schéma d'émission d'un ETF dans une banque et gestion du risque

Utilisation des Exchange Traded Funds / Trackers

Investissement indiciel

Couverture

sur portefeuille action

arbitrage

long / short Equity

Gestion core-satellite

Allocation sectorielle et géographique

TP Excel : mise en place et suivi de stratégie de gestion à base d'ETF

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants - Risks managers - Structureurs - Middle office - Collaborateurs et managers des fonctions de contrôle interne

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation